Przejdź do treści głównej

Tworzenie umowy rezerwacyjnej

Gdy mamy już ofertę lub klient jest gotowy na zakup produktu, możemy przystąpić do dodania umowy rezerwacyjnej. W systemie można to zrobić na kilka sposobów.

Tworzenie umowy rezerwacyjnej z zakładki „Umowy”

  1. Przejdź do Umowy

  2. Kliknij Dodaj umowę

  3. Wybierz typ umowy:

    • Umowa rezerwacyjna

  4. Kliknij Dalej

Krok 1: Wybór leada

  • Wybierz istniejącego Leada lub utwórz nowego

Krok 2: Klient / kontrahent

  • System uzupełni dane klienta na podstawie leada
  • Możesz:
    • dodać wielu klientów
    • wybrać kontrahenta
  • Klikając rekord w tabeli – dodajesz lub usuwasz klienta

Krok 3: Dane osobowe i udziały

  • Sprawdź poprawność danych
  • Ustaw udziały:
    • rozdziel (np. 50/50)
    • lub połącz (gdy oboje mają 100%)

Krok 4: Wybór produktów

  • Kliknij produkt w górnej tabeli
  • Zostanie dodany do sekcji Wybrane produkty

Krok 5: Rabat

  • Możesz dodać rabat do wybranych produktów (opcjonalnie)

Krok 6: Harmonogram

  1. Kliknij Utwórz nowy harmonogram
  2. Uzupełnij wymagane pola
  3. Kliknij Zapisz harmonogram

Finalizacja

  • Kliknij Zapisz, aby utworzyć umowę

Po utworzeniu system przeniesie Cię bezpośrednio do umowy, gdzie możesz:

  • edytować dane
  • podpisać umowę
  • przekształcić w kolejną umowę
  • sprawdzić harmonogram i wpłaty (zakładka Płatności)
  • dodawać dokumenty (np. umowa, prospekt)

Tworzenie umowy z oferty lub rezerwacji wstępnej

  • Możesz przekształcić:
    • Ofertę
    • Rezerwację wstępną
  1. Wybierz odpowiednią opcję
  2. Kliknij Przekształć

System poprowadzi Cię przez identyczny proces jak przy tworzeniu z zakładki Umowy.

Tworzenie umowy z Leada

  1. Przejdź do Kontakty → Leady
  2. Wybierz leada
  3. Utwórz umowę rezerwacyjną

Proces jest analogiczny jak powyżej.

Tworzenie umowy z poziomu produktu

  1. Przejdź do Produkty
  2. Wybierz produkt
  3. Kliknij Dodaj umowę

System otworzy formularz – dalsze kroki są takie same jak wcześniej.

Podsumowanie

  • Umowę rezerwacyjną można utworzyć z:
    • zakładki Umowy
    • Oferty lub Rezerwacji wstępnej
    • Leada
    • Produktu
  • Proces jest spójny i prowadzony krok po kroku
  • System automatycznie uzupełnia dane i minimalizuje ryzyko błędów
Powrót na górę