Korzystanie z modułu Kalendarz w THTG Integrator
Kalendarz
Moduł Kalendarz służy do zbierania w jednym miejscu wydarzeń i zadań związanych z bieżącą pracą. Dzięki niemu można łatwo sprawdzić zaplanowane spotkania, telefony, wiadomości e-mail, urlopy, zadania oraz inne wydarzenia generowane w systemie.
Widok kalendarza
Po wejściu w moduł Kalendarz wyświetlany jest kalendarz z wydarzeniami przypisanymi do użytkowników.
Wydarzenia można wyświetlać w kilku widokach:
- Dzień – pokazuje wydarzenia zaplanowane na konkretny dzień,
- Tydzień – pozwala zobaczyć wydarzenia z całego tygodnia,
- Miesiąc – przedstawia wydarzenia w widoku całego miesiąca.
Widok można zmienić w zależności od tego, czy potrzebujemy sprawdzić szczegółowy plan konkretnego dnia, czy zaplanowane działania w dłuższej perspektywie.
Filtrowanie wydarzeń
Nad kalendarzem dostępne są szybkie filtry, które pozwalają ograniczyć liczbę wyświetlanych wydarzeń.
Kalendarz można filtrować po:
- Przypisanym pracowniku – pozwala wyświetlić wydarzenia przypisane do wybranej osoby,
- Utworzone przez – pozwala wyświetlić wydarzenia utworzone przez konkretnego użytkownika,
- Typach wydarzeń – pozwala wybrać określone rodzaje wydarzeń,
- Sposobie kontaktu – pozwala filtrować wydarzenia według sposobu kontaktu,
- Akcji – pozwala wybrać konkretny rodzaj akcji,
- Statusie – pozwala wyświetlić wydarzenia o określonym statusie.
W przypadku filtrów, w których dostępnych jest kilka wartości, można zaznaczyć więcej niż jedną opcję jednocześnie.
Czyszczenie filtrów
Aby usunąć wszystkie ustawione filtry i ponownie wyświetlić wszystkie wydarzenia, należy kliknąć WYCZYŚĆ FILTRY.
Wydarzenia
W kalendarzu mogą pojawiać się różne rodzaje wydarzeń związanych z pracą w systemie. Mogą być to zarówno wydarzenia dodane przez użytkowników, jak i wydarzenia tworzone automatycznie na podstawie działań wykonywanych w systemie.
Przykładowe wydarzenia to:
- e-mail,
- telefon,
- spotkanie,
- wideokonferencja,
- urlop,
- zgłoszenie z portalu,
- wygasająca rezerwacja wstępna,
- umówienie terminu podpisania umowy,
- umówienie spotkania,
- obieg dokumentów,
- umowy.
Zakres dostępnych wydarzeń może zależeć od konfiguracji systemu oraz działań wykonywanych przez użytkowników.
Każde wydarzenie jest przedstawione w kalendarzu w formie oznaczenia zawierającego m.in. godzinę oraz nazwę wydarzenia. Dzięki temu można szybko sprawdzić, co jest zaplanowane w danym dniu.
Dodawanie zadania
Za pomocą przycisku DODAJ ZADANIE można utworzyć nowe zadanie bezpośrednio z poziomu kalendarza.
Dzięki temu kalendarz może służyć nie tylko do podglądania wydarzeń, ale również do planowania własnych działań.
Eksport kalendarza
Kalendarz można wyeksportować, korzystając z przycisku EKSPORTUJ.
Pozwala to na wykorzystanie wydarzeń poza systemem, np. w zewnętrznym kalendarzu.
Integracja z Google Calendar i Outlook
Kalendarz można również zintegrować z zewnętrznymi kalendarzami:
- Google Calendar,
- Microsoft Outlook.
Szczegółowa konfiguracja integracji została opisana w osobnych instrukcjach: