Harmonogram Płatności - tworzenie szablonu.
Szablon harmonogramu płatności
Opis
Każda umowa zawiera harmonogram płatności, zgodnie z którym klient zobowiązany jest do regulowania kolejnych transz za zakupione mieszkanie.
Terminy płatności dla konkretnej inwestycji są zazwyczaj ustalone z góry. Aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych i ograniczyć błędy, można utworzyć szablon harmonogramu płatności, który automatycznie uzupełni odpowiednie pola.
Jak utworzyć szablon harmonogramu płatności?
1. Przejście do ustawień
- Wejdź w Menu boczne → Ustawienia
- Przejdź do sekcji Oferty i umowy → Szablon transz
2. Dodanie nowego szablonu
- Kliknij Dodaj szablon
- Wypełnij pola w formularzu
❗ Ważne: zaznacz opcję Szablon zbiorczy
3. Definiowanie transz
Dla każdej transzy:
-
Określ sposób wyznaczenia daty:
- konkretny dzień
- lub liczba dni po wydarzeniu (np. podpisanie umowy deweloperskiej)
-
Jeśli wybierzesz drugą opcję:
- w polu „Ilość dni po” wpisz liczbę dni od wydarzenia
-
Określ procentową wartość transzy
-
Kliknij Dodaj transzę
⚠️ Ważna uwaga
Jeśli płatność ma nastąpić przed wydarzeniem:
- wpisz wartość ujemną w polu „Ilość dni po”
4. Transza z konkretną datą
Jeśli transza ma określoną datę:
- Wybierz datę
- Określ jej wartość procentową
- Dodaj transzę
Po dodaniu wszystkich transz kliknij Zapisz
Jak dodać szablon transz do umowy?
1. Tworzenie harmonogramu
Podczas tworzenia lub edycji umowy:
- Przejdź do sekcji Harmonogram płatności
- Kliknij Utwórz nowy harmonogram
- Następnie wybierz Utwórz na podstawie szablonu
2. Wybór szablonu
- Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni szablon
3. Wpłata rezerwacyjna
- Zaznacz opcję Wpłata rezerwacyjna
➡️ W harmonogramie pojawi się wpis, ale w podsumowaniu zobaczysz: Pozostało -5000 zł
4. Korekta wartości
- Odejmij tę kwotę w polu Brutto w Transzy 1
➡️ W podsumowaniu powinna pojawić się wartość 0 zł
5. Zapis
- Kliknij Zapisz harmonogram
Podsumowanie
Zastosowanie szablonów:
- przyspiesza tworzenie harmonogramów
- eliminuje błędy ręcznego wprowadzania danych
- umożliwia wielokrotne wykorzystanie raz przygotowanego schematu