Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów
Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów
W THTG Integrator do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać:
- przekształcone w lead (szansę sprzedażową),
- przypięte do już istniejącej szansy sprzedażowej.
Aby pracownik nie musiał stale sprawdzać widgetu Rejestru kontaktów na pulpicie w oczekiwaniu na nowe zapytania, platforma THTG posiada mechanizm powiadomień.
Mechanizm ten:
- informuje o utworzeniu nowego zapytania,
- przypomina o konieczności jego podjęcia,
- w przypadku braku reakcji powiadamia osobę zarządzającą, że zapytanie nie zostało przejęte w określonym czasie.
Jak skonfigurować ustawienia powiadomień dla rejestru kontaktów
Krok 1 – Przejście do konfiguracji
Następnie kliknij w przycisk Zarządzaj konfiguracją.
Konfiguracja powiadomień
Po wybraniu opcji Zarządzaj konfiguracją pojawi się ekran umożliwiający uzupełnienie ustawień.
W sekcji Konfiguracja powiadomień należy uzupełnić następujące pola.
Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika
Po włączeniu tej opcji system automatycznie rozdziela nowe zgłoszenia pomiędzy uprawnionych pracowników.
Jeżeli opcja jest wyłączona, wpisy w rejestrze kontaktów będą musiały być ręcznie przydzielane przez uprawnioną osobę.
Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymania zgłoszeń
Lista pracowników, którzy będą automatycznie otrzymywać zapytania pojawiające się w rejestrze kontaktów zgodnie z konfiguracją inwestycji lub oddziałów.
Pracownik domyślny
Pracownik, który otrzyma zapytanie w sytuacji, gdy nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie konfiguracji pracowników uprawnionych.
Interwał między powiadomieniami
Czas w minutach pomiędzy wysłaniem kolejnego powiadomienia dotyczącego tego samego wpisu w rejestrze kontaktów.
Próg eskalacji
Liczba powiadomień, po których menadżer zostanie poinformowany, że wpis w rejestrze kontaktów nie został przejęty.
Maksymalna ilość powiadomień
Liczba powiadomień, po których system przestanie wysyłać kolejne przypomnienia do pracownika przypisanego do zapytania.
Menadżer
Pracownik, który zostanie powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji.
Godziny wysyłania powiadomień
Dla każdego dnia tygodnia należy wskazać przedział godzinowy, w którym będą wysyłane przypomnienia.
Brak wskazanych godzin oznacza brak wysyłania przypomnień w tym czasie.
Konfiguracja powiadomień dla konkretnego użytkownika
Każdy użytkownik platformy THTG może wskazać kanał, którym będzie otrzymywał powiadomienia z wybranych obszarów systemu.
Krok 1 – Przejście do ustawień profilu
Pracownik powinien przejść do: Ustawienia profilu [1]
Krok 2 – Ustawienia powiadomień
Następnie należy otworzyć sekcję: Ustawienia powiadomień [2]
W tym miejscu użytkownik może określić sposób otrzymywania powiadomień dla wybranych zdarzeń w systemie.
Typy powiadomień
Pracownik otrzyma wiadomość e-mail na swoją skrzynkę pocztową z informacją o powiadomieniu.
Powiadomienie
Pracownikowi zostanie wyświetlone powiadomienie bezpośrednio w systemie.
Rodzaje powiadomień
Przypisanie do mnie zapytania w rejestrze kontaktów
Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy zapytanie w rejestrze kontaktów zostanie do niego przydzielone.
Utworzenie nowego wpisu w rejestrze kontaktów
Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy w rejestrze kontaktów pojawi się nowy wpis, niezależnie od tego, kto zostanie do niego przypisany.
Brak przejęcia zapytania w rejestrze kontaktów przez sprzedawcę
Jeżeli pracownik został wskazany jako Menadżer w konfiguracji rejestru kontaktów, otrzyma powiadomienie w momencie przekroczenia progu eskalacji określonego w konfiguracji powiadomień.