Przejdź do treści głównej

Instrukcja – generowanie umowy budowlanej i protokołu

1. Przygotowanie inwestycji

Przed rozpoczęciem generowania dokumentów należy sprawdzić, czy wszystkie wymagane informacje zostały uzupełnione w inwestycji.

W systemie dostępne są:

  • protokół,
  • umowa budowlana.

Dane do weryfikacji

W inwestycji należy sprawdzić, czy zostały uzupełnione:

  • Opis inwestycji

  • Księgi wieczyste

  • Dodatkowe daty w inwestycji

    • Termin wydania terenu budowy

  • Nadzór inwestycji

    • osoba odpowiedzialna za nadzór
    • Pozwolenie na budowę – pole tekstowe

  • Role w inwestycji

    • kierownik budowy

Ważne: Przed przejściem do kolejnych kroków należy upewnić się, że wszystkie powyższe dane są poprawnie uzupełnione.

2. Generowanie umowy budowlanej

Krok 1. Dodanie dokumentu

Przejdź do:

Obieg dokumentów → Dokumenty przychodzące → Dodaj dokument

Następnie wybierz:

Umowa budowlana - jeśli jest dodana jako szablon dokumentu

Krok 2. Uzupełnienie danych

W formularzu:

  1. Uzupełnij wszystkie wymagane pola.
  2. Wybierz odpowiedniego kontrahenta/klienta.
  3. Dodaj plik umowy.
  4. Zapisz dokument.

Krok 3. Wygenerowanie dokumentu z szablonu

Po zapisaniu dokumentu Umowa budowlana:

  1. Otwórz zapisany dokument.
  2. Kliknij „Wygeneruj dokument z szablonu”.
  3. Wybierz szablon: Umowa o roboty budowlane.

3. Dekretacja umowy budowlanej

Przed wygenerowaniem protokołu konieczne jest wykonanie dekretacji umowy.

Krok 1. Przejście do dokumentu

Otwórz dokument Umowa budowlana.

Następnie wybierz:

Podejmij akcję → Dekretacja → Edytuj

Krok 2. Dodanie dekretacji

Dodaj odpowiednią dekretację.

Kwotę z umowy należy rozbić na poszczególne pozycje i przypisać do odpowiednich numerów kosztów.

Ważne: Protokół można wygenerować dopiero po prawidłowym zadekretowaniu kwoty z umowy.

4. Generowanie protokołu

Po wykonaniu dekretacji można przejść do generowania protokołu.

Krok 1. Uruchomienie generowania

W dokumencie Umowa budowlana kliknij:

„Generuj protokół”

Krok 2. Uzupełnienie parametrów

W formularzu wybierz:

  • Rodzaj protokołu: Wartościowy
  • Szablon dokumentu: Protokół rzeczowo-finansowy EOD

Krok 3. Uzupełnienie tabeli

W tabeli:

  1. W polu Jednostki wpisz: szt.
  2. Uzupełnij kolumnę „Zatwierdzono %”.
  3. Wartość zatwierdzenia zostanie wyliczona automatycznie przez system.

Krok 4. Zapisanie protokołu

Po uzupełnieniu danych kliknij:

„Zapisz”

Protokół zostanie wygenerowany i automatycznie pobrany.

5. Skrócona ścieżka procesu

Uzupełnij dane inwestycji
        ↓
Dodaj dokument „Umowa budowlana”
        ↓
Uzupełnij dane, wybierz kontrahenta/klienta i dodaj plik
        ↓
Wygeneruj dokument z szablonu
„Umowa o roboty budowlane”
        ↓
Wykonaj dekretację umowy
        ↓
Rozbij kwotę na pozycje i przypisz numery kosztów
        ↓
Kliknij „Generuj protokół”
        ↓
Wybierz „Wartościowy”
+ „Protokół rzeczowo-finansowy EOD”
        ↓
Uzupełnij jednostki „szt.”
oraz „Zatwierdzono %”
        ↓
Kliknij „Zapisz”
        ↓
Protokół zostanie wygenerowany i pobrany