Dodawanie dokumentu
Dodawanie dokumentu
Spis treści
- Dodawanie dokumentu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Dzięki tej instrukcji dowiesz się, jak poprawnie dodać dokument do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD).
Dodawanie dokumentu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Aby dodać dokument do EOD, na ekranie głównym wybierz opcję Dodaj dokument.
Pierwszym krokiem jest wybranie dokumentu z dysku, który chcesz wprowadzić do systemu:
- Kliknij Dodaj plik.
- Wybierz plik z dysku.
- Kliknij Otwórz.
Po prawej stronie pojawi się podgląd dodanego pliku.
Uzupełnienie podstawowych informacji
Następnie wybierz:
- Spółkę
- Typ dokumentu
- Kategorię
Możesz również wybrać z kalendarza Termin zakończenia.
Dzięki temu otrzymasz powiadomienie zgodnie z ustawieniami systemu określoną liczbę dni przed tym terminem.
Jeżeli termin nie zostanie ustawiony, powiadomienie zostanie wysłane automatycznie na podstawie daty dodania dokumentu.
Dodatkowe pola
W zależności od wybranego Typu dokumentu mogą pojawić się dodatkowe pola do uzupełnienia.
Ich zakres zależy od wcześniej zdefiniowanych ustawień dla danego typu dokumentu.
Wybór kontrahenta
W kolejnym kroku wybierz kontrahenta, którego dotyczy dokument.
Można to zrobić na dwa sposoby:
-
Kontrahent istnieje w systemie
- wyszukaj go
- wybierz z listy dostępnych kontrahentów
-
Kontrahenta nie ma w systemie
- wpisz NIP
- pobierz dane automatycznie z GUS
Dodatkowe opcje
Jeżeli dokument dotyczy więcej niż jednej spółki, możesz wybrać dodatkowe spółki z listy rozwijalnej.
Dodatkowego kontrahenta można przypisać klikając „+” i wyszukując go w taki sam sposób jak wcześniej.
Możliwe jest również dodanie osób „Do wiadomości”, które otrzymają informację o wprowadzonym dokumencie.
Zapisanie dokumentu
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych przycisk Zapisz zostanie podświetlony na niebiesko.
Oznacza to, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione.
Kliknij Zapisz.
Dokument zostanie przekazany do osoby przypisanej w odpowiednim schemacie obiegu dokumentów jako adresat.
Tak dodany dokument rozpoczyna swój obieg zgodnie z wybranym schematem obiegu dokumentów.
Dzięki poprawnie wypełnionym danym masz pewność, że trafi on do odpowiedniej osoby.