Przejdź do treści głównej

Klient - dodawanie

Tworzenie nowego oraz przejmowanie nowego klienta z rejestru kontaktów

Dodawanie klienta do systemu

Po wejściu w zakładkę „Pulpit” oraz utworzeniu dashboardu „Rejestr kontaktów” pojawia się lista kontaktów otrzymanych z różnych portali, stron internetowych, ogłoszeń oraz poprzez import pliku (np. z Facebooka).

Dodawanie klientów w systemie THTG jest bardzo proste i można je wykonać na kilka sposobów. Poniżej opisano dostępne metody.

Przejmowanie klienta z Rejestru kontaktów

  1. Wejdź w zakładkę „Pulpit” w systemie.

  2. Na liście kontaktów wyszukaj potencjalnego klienta.

  3. Kliknij trzy kropki przy wybranym kontakcie, aby rozwinąć menu opcji.

  4. Z dostępnej listy wybierz funkcję „Przejmij”.

Dodanie klienta do systemu

Po wybraniu opcji „Przejmij” otworzy się okno umożliwiające dodanie klienta do systemu.

  • System automatycznie sprawdzi, czy klient istnieje już w bazie danych.

  • Jeśli klient znajduje się w bazie, zostanie zaproponowany istniejący kontakt.

  • Jeśli jest to nowy klient, należy:

    • nadać nazwę leadowi,
    • kliknąć „Utwórz nowego klienta”.

Po przejęciu kontaktu otworzy się okno z profilem klienta, w którym można kontynuować jego obsługę.

Dodawanie klienta poprzez import w Rejestrze kontaktów

Możliwe jest również dodanie wielu klientów jednocześnie poprzez import pliku.

  1. W dashboardzie „Rejestr kontaktów” wybierz funkcję Importuj.
  2. Wybierz odpowiedni plik (np. plik CSV wygenerowany z Facebooka).
  3. Kliknij „Import”, aby zatwierdzić operację.

Po zakończeniu importu kontakty pojawią się na liście w Rejestrze kontaktów.

Ręczne dodawanie klienta w systemie THTG

Klienta można również dodać ręcznie z poziomu systemu.

  1. Wejdź w zakładkę „Kontakty”.
  2. Następnie przejdź do sekcji „Klienci”.
  3. Kliknij przycisk „Dodaj klienta”.

System przekieruje Cię do formularza dodawania nowego klienta.

Krok 1 – Dane klienta

  1. Wypełnij wymagane dane klienta.
  2. Zaznacz odpowiednie zgody w sekcji „Zgody marketingowe”.
  3. Przejdź do kolejnego etapu, klikając „Dalej”.

Krok 2 – Pierwszy kontakt

W tym kroku należy:

  • określić sposób kontaktu z klientem,
  • zaznaczyć, czy kontakt został już wykonany,
  • dodać krótką notatkę z rozmowy lub ustaleń.

Notatka jest bardzo ważna, ponieważ pomaga w dalszej obsłudze klienta i ułatwia prowadzenie kolejnych działań sprzedażowych.

Podsumowanie

Klienta w systemie THTG można dodać na trzy sposoby:

  • poprzez przejęcie kontaktu z Rejestru kontaktów,
  • poprzez import pliku z kontaktami,
  • poprzez ręczne dodanie klienta w sekcji Kontakty.

Każda z metod pozwala szybko wprowadzić klienta do systemu i rozpocząć jego obsługę.

Powrót na górę