Ankiety - tworzenie
Ankiety w systemie THTG
Ankiety w systemie THTG pozwalają na zbadanie potrzeb klientów w usystematyzowany sposób. Dzięki nim można zebrać informacje potrzebne do przygotowania oferty na konkretne produkty.
Jak dodać ankietę?
Proces wymaga wcześniejszego utworzenia klienta w systemie.
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź artykuł Dodawanie klientów.
1. Przejdź do sekcji ankiet
Aby utworzyć nową ankietę:
- Kliknij Ustawienia.
- Następnie przejdź do sekcji Kontakty → Ankiety.
2. Dodanie nowej ankiety
- Kliknij po lewej stronie Dodaj ankietę.
- Wpisz jej Nazwę.
- Zaznacz Oddziały, których ankieta ma dotyczyć.
- Kliknij Dodaj element ankiety.
3. Dodanie pytania do ankiety
Jeśli jest to Twoja pierwsza ankieta lub pytania utworzone wcześniej nie są wystarczające:
- zaznacz Utwórz nowe pytanie.
Przy tworzeniu kolejnych ankiet możesz również wybrać:
- Dodaj istniejące pytanie.
Następnie uzupełnij:
- Treść pytania
- Typ odpowiedzi
- Sugerowane odpowiedzi
4. Powiązanie pytania z produktem
Jeżeli chcesz powiązać pytanie z produktem:
- Zaznacz odpowiednie pole Powiąż pytanie z produktem.
- Wybierz z listy pole, którego powiązanie ma dotyczyć.
- Włącz opcję Dynamiczne generowanie odpowiedzi.
Dzięki tej funkcji nie trzeba ręcznie uzupełniać pola Odpowiedzi – system automatycznie doda dostępne opcje, które klient będzie mógł zaznaczyć.
Jeżeli w przyszłości zostanie dodana nowa inwestycja, pojawi się ona automatycznie wśród dostępnych odpowiedzi.
Na końcu kliknij Zapisz element ankiety, aby dodać go do ankiety.
5. Dodawanie kolejnych pytań
Aby rozbudować ankietę:
- Kliknij Dodaj element ankiety, aby dodać kolejne pytanie.
- Po zakończeniu kliknij Zapisz, aby zachować wszystkie zmiany.
Podsumowanie
Tworzenie ankiet w systemie THTG pozwala w łatwy sposób:
- zbierać informacje o preferencjach klientów,
- analizować ich potrzeby,
- lepiej dopasowywać ofertę produktową,
- wyciągać wnioski na podstawie zebranych danych.