Klient, aktualizacja danych - Edycja

Dzięki tej funkcjonalności możemy uzupełnić lub poprawić wcześniej wprowadzone dane dotyczące konkretnego klienta.

Edytowanie informacji o kliencie

Aby edytować dane wcześniej utworzonego klienta w systemie THTG, wykonaj poniższe kroki.

Wyszukanie klienta

1. W Menu bocznym wybierz zakładkę Kontakty.
2. Następnie przejdź do sekcji Klienci.
3. W polu Szukaj wpisz dowolną daną (np. imię, nazwisko lub numer telefonu), aby szybciej odnaleźć odpowiednią osobę.

Edycja danych klienta

1. Po odnalezieniu klienta otwórz jego kartę.
2. Kliknij zakładkę Edytuj klienta.

Wprowadzanie zmian

1. W formularzu wybierz dane, które chcesz zmodyfikować.
2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Zapisanie zmian

1. Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu.
2. Następnie wybierz Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Zastosowanie

Dzięki tej funkcji możesz:

• poprawić błędnie wprowadzone dane klienta,
• dodać brakujące informacje,
• zaktualizować dane kontaktowe lub inne szczegóły dotyczące klienta.