Oferta - tworzenie
Tworzenie oferty
Opis
Aby przygotować ofertę dla klienta, możesz skorzystać z kilku sposobów.
System prowadzi użytkownika krok po kroku, umożliwiając szybkie i kompletne przygotowanie oferty dla potencjalnego kupującego.
Sposoby tworzenia oferty
1. Tworzenie oferty z poziomu kontaktów
Krok 1: Wybór klienta
Krok 2: Wybór lub utworzenie leada
- Jeśli istnieje lead → wybierz go z listy
- Jeśli nie → kliknij Utwórz nowy lead
➡️ System automatycznie przypisze klienta
- Kliknij Dalej
2. Tworzenie oferty z poziomu leada
- Wejdź w istniejącego Leada
- Kliknij Utwórz ofertę
➡️ System rozpocznie proces tworzenia oferty z przypisanym klientem
- W razie potrzeby możesz dodać klienta ręcznie
- Kliknij Dalej
Proces tworzenia oferty
1. Wybór produktów
- W sekcji Wybór produktów kliknij rekord w tabeli
- Wybierz jeden lub więcej produktów
- Kliknij Dalej
2. Ustalanie ceny
- Określ ceny produktów
- (Opcjonalnie) dodaj rabat
- Kliknij Dalej
3. Wiadomość do klienta
- Wpisz wiadomość do klienta (pole obowiązkowe)
- Możesz użyć przycisku Podgląd oferty, aby sprawdzić dokument
4. Zapis i wysyłka
- Kliknij Zapisz
➡️ System:
- wyśle ofertę do klienta
- zapisze ją w zakładce Oferty
Gdzie znaleźć ofertę?
Po zapisaniu ofertę możesz znaleźć:
- Kontakty → Lead
- Oferty
Zarządzanie ofertą
Możesz:
- edytować ofertę (Edytuj)
- zmienić produkty
- dodać kupującego
- przekształcić ofertę w:
- rezerwację wstępną
- umowę
Alternatywne sposoby tworzenia oferty
1. Tworzenie oferty przez produkt
- Wejdź w zakładkę Produkty
- Wybierz konkretny produkt
- Kliknij Dodaj ofertę
➡️ System przeprowadzi Cię przez standardowy proces tworzenia
2. Tworzenie oferty z zakładki Oferty
- Wejdź w zakładkę Oferty
- Kliknij Dodaj ofertę
➡️ Proces przebiega identycznie jak w pozostałych metodach
Podsumowanie
Tworzenie oferty:
- jest szybkie i intuicyjne
- może być rozpoczęte z różnych miejsc w systemie
- umożliwia pełne zarządzanie ofertą oraz jej dalsze przekształcenie