Przejdź do treści głównej

Dokument - Podejmowanie akcji

Akcje na dokumencie w Elektronicznym Obiegu Dokumentów

Po wprowadzeniu dokumentu do systemu jest on przekazywany do osoby lub grupy zgodnie ze schematem obiegu, do którego został przypisany.

Na takim dokumencie można wykonać 6 rodzajów akcji, które zostały opisane poniżej.

Wspólna część procesu

Z widoku ogólnego Elektronicznego Obiegu Dokumentów wybierz dokument, na którym chcesz podjąć akcję.

  1. Kliknij dokument na liście.
  2. Wybierz opcję Podejmij akcję.

Zaakceptuj

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przekazać dokument do kolejnego kroku schematu obiegu dokumentów.

Jak to zrobić:

  1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
  2. Zaznacz opcję Zaakceptuj.
  3. Dodaj odpowiedni komentarz.
  4. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pliki.
  5. Kliknij Zaakceptuj na dole strony.

Doprecyzuj

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz udostępnić dokument osobie spoza aktualnego schematu obiegu, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Po uzupełnieniu dokument wróci do obecnego kroku obiegu dokumentów.

Jak to zrobić:

  1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
  2. Zaznacz opcję Doprecyzuj.
  3. Wybierz z listy pracownika, do którego ma trafić dokument.
  4. Dodaj komentarz.
  5. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pliki.
  6. Kliknij Doprecyzuj na dole strony.

Cofnij

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz cofnąć dokument do wybranego kroku obiegu.
Po cofnięciu dokument będzie kontynuował obieg od miejsca, do którego został cofnięty.

Jak to zrobić:

  1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
  2. Zaznacz opcję Cofnij.
  3. Wybierz z listy krok, do którego dokument ma zostać cofnięty.
  4. Dodaj komentarz.
  5. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pliki.
  6. Kliknij Cofnij na dole strony.

Deleguj

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przekazać dokument wskazanemu pracownikowi lub grupie.
Po delegowaniu dokument przejdzie do następnego kroku zgodnie ze schematem obiegu.

Jak to zrobić:

  1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
  2. Zaznacz opcję Deleguj.
  3. Wybierz, czy chcesz delegować dokument do pracownika czy grupy.
  4. Z listy wybierz odpowiedniego pracownika lub grupę.
  5. Dodaj komentarz.
  6. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pliki.
  7. Kliknij Deleguj na dole strony.

Przekaż do innego obiegu

Wybierz tę opcję, jeśli dokument został błędnie przypisany do danego obiegu.

⚠️ Uwaga:
Przekazanie jest możliwe tylko do obiegu, który dotyczy tych samych:

  • spółki
  • typu dokumentu
  • kategorii

Jak to zrobić:

  1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
  2. Zaznacz opcję Przekaż do innego obiegu.
  3. Wybierz z listy obieg, do którego chcesz przenieść dokument.
  4. Dodaj komentarz.
  5. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pliki.
  6. Kliknij Deleguj na dole strony.

Odrzuć

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zakończyć obieg dokumentu, np. gdy został on błędnie wprowadzony.

Jak to zrobić:

  1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
  2. Zaznacz opcję Odrzuć.
  3. Dodaj komentarz.
  4. W razie potrzeby dodaj dodatkowe pliki.
  5. Kliknij Odrzuć na dole strony.

Powrót na górę