Wiązanie faktury z umową
Dzięki tej funkcjonalności można połączyć faktury z umowami.
Pozwala to uzyskać informację o poziomie wykorzystania kwoty przewidzianej w ramach danej umowy.
Jak powiązać fakturę z umową
Aby powiązać fakturę z umową:
- Na liście dokumentów wybierz fakturę, którą chcesz powiązać.
- Kliknij wybrany dokument.
- Wybierz opcję Podejmij akcję.
Wybór umowy
Po otwarciu dokumentu:
- Przejdź do sekcji Powiązana umowa.
- Kliknij Powiąż.
- Z listy wybierz dokument (umowę), który chcesz powiązać z fakturą.
Zarządzanie powiązaniem
Po powiązaniu faktury z umową na ekranie pojawią się dane powiązanej umowy.
Możliwe działania:
- Zmiana powiązania – kliknij Zmień powiązanie
- Usunięcie powiązania – usuń aktualne powiązanie z dokumentem
Zatwierdzenie dokumentu
Po powiązaniu faktury z umową wykonaj pozostałe czynności związane z obsługą faktury:
- Wybierz akcję, którą chcesz wykonać na dokumencie.
- Dodaj komentarz.
- Kliknij Zaakceptuj.
Podgląd powiązanego dokumentu
W widoku ogólnym dokumentów EOD przy fakturze, w kolumnie Powiązany dokument, widoczna jest informacja o dokumencie (umowie), z którym faktura została powiązana.
Dzięki temu procesowi można skutecznie powiązać fakturę z odpowiednią umową, co pozwala kontrolować wydatki w ramach danej umowy.