Konto klienta
Tworzenie konta klienta w Panelu Klienta
Konto klienta w Panelu Klienta tworzy się automatycznie dla nowych umów.
Istnieje jednak również możliwość ręcznego utworzenia konta w systemie THTG Integrator.
Uprawnienia
Aby pracownik mógł utworzyć konto klienta:
- Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia
- Nadaj uprawnienie:
Tworzenie konta klienta w panelu
Ręczne utworzenie konta
-
Przejdź do karty wybranego klienta
-
Sprawdź informację, czy klient posiada już konto w Panelu
-
Kliknij Utwórz konto klienta
Efekt
- Konto zostanie utworzone automatycznie
- Zostanie przypisane do adresu e-mail z kartoteki klienta
- Klient otrzyma wiadomość e-mail z:
- dostępem do panelu
- tymczasowym hasłem
Podsumowanie
- Konto klienta może być:
- tworzone automatycznie (przy umowie)
- tworzone ręcznie przez pracownika
- Wymaga odpowiednich uprawnień
- Klient otrzymuje dane dostępowe na swój e-mail