Tworzenie szablonów transz

Poprzez kilka kroków możesz w łatwy sposób utworzyć szablon transz w systemie.

Tworzenie szablonu transz

1. W menu bocznym wybierz Ustawienia
2. Przejdź do sekcji Oferty i umowy → Szablony transz

Zostaniesz przeniesiony do listy istniejących szablonów.

Dodawanie nowego szablonu

1. Kliknij przycisk Dodaj szablon
2. System otworzy okno konfiguracji szablonu

W tym miejscu należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Konfiguracja szablonu

• Nazwa

  • Wpisz nazwę szablonu

• Inwestycja

  • Wybierz z listy inwestycję, której dotyczy szablon

• Szablon zbiorczy

  • Zaznacz, jeśli szablon ma być taki sam dla wszystkich produktów
  • Jeśli nie zaznaczysz – możliwe będzie ustawienie transz dla poszczególnych typów produktów

• Typ transzy

  • Określ termin pierwszej wpłaty:
    • na podstawie daty lub
    • na podstawie wydarzenia (po rozwinięciu listy)

• Procent

  • Wprowadź wartość procentową dla danej transzy

Podsumowanie

• Szablony transz pozwalają standaryzować harmonogram płatności
• Ułatwiają tworzenie umów i automatyzują proces rozliczeń
• Mogą być wspólne dla wszystkich produktów lub indywidualne