Tworzenie szablonów transz

Poprzez kilka kroków możesz w łatwy sposób utworzyć szablon transz w systemie. 
 
 Tworzenie szablonu transz 
 
 W menu bocznym wybierz Ustawienia 
 Przejdź do sekcji Oferty i umowy → Szablony transz 
 
 
 Zostaniesz przeniesiony do listy istniejących szablonów. 
 
 Dodawanie nowego szablonu 
 
 Kliknij przycisk Dodaj szablon 
 System otworzy okno konfiguracji szablonu 
 
 
 
 W tym miejscu należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. 
 
 
 Konfiguracja szablonu 
 
 
 Nazwa 
 
 Wpisz nazwę szablonu 
 
 
 
 Inwestycja 
 
 Wybierz z listy inwestycję, której dotyczy szablon 
 
 
 
 Szablon zbiorczy 
 
 Zaznacz, jeśli szablon ma być taki sam dla wszystkich produktów 
 Jeśli nie zaznaczysz – możliwe będzie ustawienie transz dla poszczególnych typów produktów 
 
 
 
 Typ transzy 
 
 Określ termin pierwszej wpłaty:
 
 na podstawie daty lub 
 na podstawie wydarzenia (po rozwinięciu listy) 
 
 
 
 
 
 Procent 
 
 Wprowadź wartość procentową dla danej transzy 
 
 
 
 
 Podsumowanie 
 
 Szablony transz pozwalają standaryzować harmonogram płatności 
 Ułatwiają tworzenie umów i automatyzują proces rozliczeń 
 Mogą być wspólne dla wszystkich produktów lub indywidualne