Klient - Import leadów z facebooka
Import klientów z Facebooka
Funkcjonalność ta pozwala utworzyć klientów w systemie na podstawie rejestru kontaktów pobranego z kampanii na Facebooku.
Import rejestru kontaktów z Facebook
Aby zaimportować kontakty z Facebooka do systemu THTG, należy przygotować plik w formacie CSV.
1. Pobranie pliku z Facebooka
- Pobierz rejestr kontaktów z Facebooka zgodnie z odpowiednią instrukcją.
- Zapisz plik w formacie CSV.
Przykładowy plik:
Testowy plik importu Facebook
2. Import pliku do systemu THTG
- Na platformie THTG przejdź do Pulpitu.
- Wybierz opcję Importuj.
- Po pojawieniu się okna kliknij Dodaj plik.
- Wybierz wcześniej pobrany plik .CSV.
- Kliknij Importuj.
3. Zarządzanie zaimportowanymi kontaktami
Po zaimportowaniu rejestru kontaktów możesz zarządzać rekordami.
- Kliknij trzy kropki, aby otworzyć menu Akcji.
4. Utworzenie klienta
Aby utworzyć klienta z zaimportowanego rekordu:
- Wybierz opcję Przejmij.
5. Przypisanie opiekuna klienta
Jeśli chcesz przypisać opiekuna:
- Kliknij kropkę przy wybranym opiekunie.
- Wybierz opcję Przypnij do wybranego.
Jeżeli chcesz zostać opiekunem klienta:
- wybierz Utwórz.
6. Podgląd notatki
Aby zobaczyć notatkę przypisaną do rekordu:
- Kliknij Przekaż.
- Otworzy się okno z notatką.
Po zapoznaniu się z jej treścią kliknij Zamknij notatkę.
7. Usunięcie rekordu
Aby usunąć rekord:
- Wybierz opcję Usuń.
- Potwierdź operację ponownie klikając Usuń.
Podsumowanie
Import kontaktów z Facebooka pozwala szybko przenieść dane z kampanii marketingowych do systemu THTG i przekształcić je w klientów, którym można przypisać opiekuna oraz zarządzać ich danymi w systemie.