Rachunek indywidualny - automatyczne dodawanie na podstawie rachunku powierniczego

W sytuacji, kiedy klient otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat, który jest skorelowany z rachunkiem powierniczym, system może dodać go do umowy automatycznie po wybraniu rachunku powierniczego.

• Przyspiesza to proces
• Ogranicza liczbę błędów

Włączenie funkcji

1. Z menu głównego wybierz Ustawienia
2. Następnie przejdź do sekcji System → Ustawienia systemowe
3. Na liście w kategorii Umowa znajdź opcję:
   „Włącz automatyczne przypisywanie rachunku do wpłat indywidualnych po dodaniu rachunku powierniczego do umowy”

Domyślnie opcja jest wyłączona.

4. Zaznacz checkbox
5. Kliknij Zapisz

Obsługa rachunków

1. Przejdź do karty dowolnej umowy
2. Kliknij przycisk „Zarządzaj rachunkami”

Zostanie otwarte okno zarządzania rachunkami.
Jeśli funkcjonalność jest włączona, użytkownik zobaczy odpowiedni komunikat.

Dodawanie rachunku

Na liście rachunków bankowych:

• Rachunki do wpłat indywidualnych nie są wyświetlane

Aby dodać rachunek:

1. Wybierz z listy rachunek powierniczy

2. System:

   • sprawdzi dostępność rachunku indywidualnego
   • porówna ostatnie 7 cyfr z wybranym rachunkiem powierniczym

3. Następnie:

   • jeśli rachunek zostanie znaleziony → zostanie dodany do listy
   • jeśli nie → użytkownik otrzyma informację

4. Kliknij Zapisz