Rachunek indywidualny - automatyczne dodawanie na podstawie rachunku powierniczego

W sytuacji, kiedy klient otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat, który jest skorelowany z rachunkiem powierniczym, system może dodać go do umowy automatycznie po wybraniu rachunku powierniczego.
Przyspiesza to proces
Ogranicza liczbę błędów
Włączenie funkcji
Z menu głównego wybierz Ustawienia
Następnie przejdź do sekcji System → Ustawienia systemowe
Na liście w kategorii Umowa znajdź opcję:
„Włącz automatyczne przypisywanie rachunku do wpłat indywidualnych po dodaniu rachunku powierniczego do umowy”
Domyślnie opcja jest wyłączona.
Zaznacz checkbox
Kliknij Zapisz
Obsługa rachunków
Przejdź do karty dowolnej umowy
Kliknij przycisk „Zarządzaj rachunkami”
Zostanie otwarte okno zarządzania rachunkami.
Jeśli funkcjonalność jest włączona, użytkownik zobaczy odpowiedni komunikat.
Dodawanie rachunku
Na liście rachunków bankowych:
Rachunki do wpłat indywidualnych nie są wyświetlane
Aby dodać rachunek:
Wybierz z listy rachunek powierniczy
System:
sprawdzi dostępność rachunku indywidualnego
porówna ostatnie 7 cyfr z wybranym rachunkiem powierniczym
Następnie:
jeśli rachunek zostanie znaleziony → zostanie dodany do listy
jeśli nie → użytkownik otrzyma informację
Kliknij Zapisz