Panel "Menu"

1. Moduł nawigacji i struktury systemu

Menu boczne uporządkowane wg zastosowania funkcjonalnego Spójna logika przechodzenia przez cały proces sprzedażowy: od produktu → lead → oferta → umowy → płatności → finalizacja

2. Moduł kalendarza i zadań

Wewnętrzny kalendarz zsynchronizowany z Google / iOS / innymi Zawiera:

• zadania dodawane ręcznie.
• przypomnienia
• alerty generowane automatycznie przez system

Automatyczne wpisy:

• pierwszy kontakt z leadem
• spotkania
• wygaśnięcie rezerwacji
• zbliżające się podpisania umów

Kalendarz „przedłużeniem woli handlowca” – nic nie ginie

3. Moduł CRM / kontakty

Centralny rejestr kontaktów

Integracje:

• strona internetowa
• portale ogłoszeniowe
• Facebook
• landing pages

Automatyczna konsolidacja kontaktów w jednym miejscu

Zabezpieczenie przed duplikacją klientów

Podział:

• leady (szanse sprzedażowe)
• klienci (osoby fizyczne)
• kontrahenci (firmy)

Możliwość prowadzenia wielu wątków sprzedażowych dla jednego klienta

4. Moduł leadów / szans sprzedażowych

Automatyczne tworzenie karty leada

Statusy w lejku sprzedażowym (nowy → aktywny → itd.)

Funkcje:

• ankiety (np. zainteresowanie kolejnym etapem inwestycji)
• notatki i rozmowy
• przypomnienia

Możliwość:

• generowania raportów
• masowej komunikacji (mailingi)

Integracja z modułem ofert, rezerwacji i umów

5. Moduł produktów i inwestycji

Zarządzanie:

• inwestycjami
• produktami (mieszkania, lokale)

Automatyczne:

• aktualizacje cen
• parametrów
• statusów dostępności
• Integracja ze stroną internetową (real-time)

Funkcje produktu:

• metraż
• strony świata
• piętro
• przynależność do inwestycji
• pliki (karty lokali, załączniki)

Automatyczne przeliczenia cen (np. cena za m²)

6. Moduł ofert

Tworzenie ofert bezpośrednio z leada

Wybór produktów z systemu

Kontrola rabatów (limity)

Historia negocjacji (pełna transparentność zmian)

Szablony ofert:

• dostosowywane do identyfikacji wizualnej klienta

Załączniki:

• standardy wykończeń
• prospekty
• akty notarialne

Wysyłka bezpośrednio z systemu

7. Moduł rezerwacji

Rezerwacja wstępna (czasowa)

Automatyczna:

• zmiana statusu produktu
• blokada dostępności
• wpis w kalendarzu o dacie wygaśnięcia

Przekształcanie rezerwacji w:

• umowę rezerwacyjną
• umowę deweloperską

8. Moduł umów (rezerwacyjna, deweloperska, sprzedaży)

Automatyczne tworzenie kart umów

Statusy umów (przygotowana / podpisana)

Edycja:

• stron umowy
• danych klientów
• produktów
• cen

Zarządzanie:

• wykończeniami
• pakietami
• harmonogramami płatności

Generowanie umów z inteligentnych szablonów:

• odmiana imion
• warunkowe paragrafy

Integracja z podpisem elektronicznym (Authentic)

Archiwizacja w chmurze (skany, PDF)

9. Moduł płatności i finansów

Harmonogramy płatności:

• tworzone ręcznie lub z szablonów inwestycji

Integracja z bankami:

• automatyczne księgowanie wpłat
• obsługa rachunków powierniczych Zgodność z nową ustawą deweloperską:
• DFG
• procenty wpłat

Automatyczne:

• faktury zaliczkowe
• kontrola cash flow

10. Moduł notarialny

Generowanie danych dla notariusza jednym kliknięciem

Szablony notarialne zasilane danymi z systemu

Kalendarz notariusza dostępny dla klientów (panel klienta)

Rejestr:

• numerów aktów
• dat podpisania

Zmiana statusów umów po podpisaniu

11. Moduł rozliczeń końcowych

Obsługa powierzchni powykonawczej

Automatyczne:

• przeliczenie ceny końcowej
• korekta harmonogramu płatności

Tworzenie rozliczenia końcowego

Przygotowanie umowy sprzedaży (SOW)

12. Moduł raportów i dokumentów finansowych

Raportowanie:

• sprzedażowe
• finansowe

Zarządzanie dokumentami

Podstawa do:

• integracji z księgowością
• kontroli płatności
• analiz biznesowych