Panel "Menu"

1. Moduł nawigacji i struktury systemu 
 Menu boczne uporządkowane wg zastosowania funkcjonalnego
Spójna logika przechodzenia przez cały proces sprzedażowy: od produktu → lead → oferta → umowy → płatności → finalizacja 
 
 2. Moduł kalendarza i zadań 
 
 Wewnętrzny kalendarz zsynchronizowany z Google / iOS / innymi
Zawiera: 
 
 zadania dodawane ręcznie. 
 przypomnienia 
 alerty generowane automatycznie przez system 
 
 Automatyczne wpisy: 
 
 pierwszy kontakt z leadem 
 spotkania 
 wygaśnięcie rezerwacji 
 zbliżające się podpisania umów 
 
 Kalendarz „przedłużeniem woli handlowca” – nic nie ginie 
 3. Moduł CRM / kontakty 
 
 Centralny rejestr kontaktów 
 Integracje: 
 
 strona internetowa 
 portale ogłoszeniowe 
 Facebook 
 landing pages 
 
 Automatyczna konsolidacja kontaktów w jednym miejscu 
 Zabezpieczenie przed duplikacją klientów 
 Podział: 
 
 leady (szanse sprzedażowe) 
 klienci (osoby fizyczne) 
 kontrahenci (firmy) 
 
 Możliwość prowadzenia wielu wątków sprzedażowych dla jednego klienta 
 4. Moduł leadów / szans sprzedażowych 
 
 Automatyczne tworzenie karty leada 
 Statusy w lejku sprzedażowym (nowy → aktywny → itd.) 
 Funkcje: 
 
 ankiety (np. zainteresowanie kolejnym etapem inwestycji) 
 notatki i rozmowy 
 przypomnienia 
 
 Możliwość: 
 
 generowania raportów 
 masowej komunikacji (mailingi) 
 
 Integracja z modułem ofert, rezerwacji i umów 
 5. Moduł produktów i inwestycji 
 Zarządzanie: 
 
 inwestycjami 
 produktami (mieszkania, lokale) 
 
 Automatyczne: 
 
 aktualizacje cen 
 parametrów 
 statusów dostępności 
 Integracja ze stroną internetową (real-time) 
 
 Funkcje produktu: 
 
 metraż 
 strony świata 
 piętro 
 przynależność do inwestycji 
 pliki (karty lokali, załączniki) 
 
 Automatyczne przeliczenia cen (np. cena za m²) 
 6. Moduł ofert 
 
 Tworzenie ofert bezpośrednio z leada 
 Wybór produktów z systemu 
 Kontrola rabatów (limity) 
 Historia negocjacji (pełna transparentność zmian) 
 Szablony ofert: 
 
 dostosowywane do identyfikacji wizualnej klienta 
 
 Załączniki: 
 
 standardy wykończeń 
 prospekty 
 akty notarialne 
 
 Wysyłka bezpośrednio z systemu 
 7. Moduł rezerwacji 
 Rezerwacja wstępna (czasowa) 
 Automatyczna: 
 
 zmiana statusu produktu 
 blokada dostępności 
 wpis w kalendarzu o dacie wygaśnięcia 
 
 Przekształcanie rezerwacji w: 
 
 umowę rezerwacyjną 
 umowę deweloperską 
 
 8. Moduł umów (rezerwacyjna, deweloperska, sprzedaży) 
 Automatyczne tworzenie kart umów 
 Statusy umów (przygotowana / podpisana) 
 Edycja: 
 
 stron umowy 
 danych klientów 
 produktów 
 cen 
 
 Zarządzanie: 
 
 wykończeniami 
 pakietami 
 harmonogramami płatności 
 
 Generowanie umów z inteligentnych szablonów: 
 
 odmiana imion 
 warunkowe paragrafy 
 
 Integracja z podpisem elektronicznym (Authentic) 
 Archiwizacja w chmurze (skany, PDF) 
 9. Moduł płatności i finansów 
 Harmonogramy płatności: 
 
 tworzone ręcznie lub z szablonów inwestycji 
 
 Integracja z bankami: 
 
 automatyczne księgowanie wpłat 
 obsługa rachunków powierniczych
Zgodność z nową ustawą deweloperską: 
 DFG 
 procenty wpłat 
 
 Automatyczne: 
 
 faktury zaliczkowe 
 kontrola cash flow 
 
 10. Moduł notarialny 
 Generowanie danych dla notariusza jednym kliknięciem 
 Szablony notarialne zasilane danymi z systemu 
 Kalendarz notariusza dostępny dla klientów (panel klienta) 
 Rejestr: 
 
 numerów aktów 
 dat podpisania 
 
 Zmiana statusów umów po podpisaniu 
 11. Moduł rozliczeń końcowych 
 Obsługa powierzchni powykonawczej 
 Automatyczne: 
 
 przeliczenie ceny końcowej 
 korekta harmonogramu płatności 
 
 Tworzenie rozliczenia końcowego 
 Przygotowanie umowy sprzedaży (SOW) 
 12. Moduł raportów i dokumentów finansowych 
 Raportowanie: 
 
 sprzedażowe 
 finansowe 
 
 Zarządzanie dokumentami 
 Podstawa do: 
 
 integracji z księgowością 
 kontroli płatności 
 analiz biznesowych