Tworzenie ankiety

Ankiety w systemie THTG

System umożliwia tworzenie i zarządzanie ankietami, które mogą być przypisywane do klientów i leadów.

Tworzenie szablonu ankiety

1. Przejdź do Ustawienia → Ankiety

2. Kliknij Dodaj ankietę

3. Uzupełnij:

   • Nazwa
   • Oddział

4. Kliknij Dodaj element ankiety

Dodawanie pytań

Podczas dodawania elementów ankiety:

• możesz:

  • wybrać istniejące pytania
  • utworzyć nowe pytanie

• określ typ odpowiedzi:

  • jednokrotnego wyboru
  • wielokrotnego wyboru
  • pole tekstowe
    

5. Kliknij Zapisz, aby zapisać ankietę

Powiązanie pytania z produktem

Podczas tworzenia pytania możesz zaznaczyć opcję:

Powiąż pytanie z produktem

Efekt:

• odpowiedzi generują się dynamicznie z danych inwestycji
• odpowiedzi wpływają na pole Inwestycje w leadzie

Dodanie ankiety do klienta

1. Przejdź do Kontakty → Klienci

2. Wybierz klienta

3. Kliknij Dodaj ankietę

4. Wybierz:

   • istniejącego leada lub utwórz nowego
   • ankietę z listy
     

5. Kliknij Zapisz

Wypełnienie ankiety

1. Przejdź do Kontakty → Leady

2. Wybierz leada

3. Kliknij Wypełnij ankietę

4. Wybierz ankietę

5. Uzupełnij odpowiedzi
   

6. Kliknij Zapisz

Podsumowanie

• Ankiety pozwalają zbierać informacje od klientów
• Można je powiązać z produktami i inwestycjami
• Proces obejmuje:
  • stworzenie ankiety
  • przypisanie do klienta
  • wypełnienie przez leada
• System automatyzuje przetwarzanie odpowiedzi