Zarządzanie dostępnymi tagami

Zarządzanie tagami w systemie

Tagi w systemie umożliwiają oznaczanie klientów według określonych cech lub kategorii. Dzięki nim można łatwo filtrować klientów i tworzyć grupy, np. do działań marketingowych lub sprzedażowych.

Gdzie znaleźć tagi?

1. W Menu głównym wybierz Ustawienia.
2. Następnie w sekcji Kontakty znajdź pozycję Tagi.

Po otwarciu tej zakładki wyświetli się lista wszystkich tagów dostępnych w systemie.

Jak dodać nowe tagi?

Aby utworzyć nowy tag:

1. Kliknij przycisk Dodaj.
2. Pojawi się formularz składający się z dwóch elementów:

• Nazwa tagu – określa nazwę identyfikującą tag,
• Kolor – służy do wizualnego rozróżnienia tagów.

Kolory mogą również pomóc w grupowaniu tagów.
Przykładowo, wszystkie tagi związane z jedną kampanią marketingową mogą mieć ten sam kolor.

Jak przypisać tagi do konkretnego klienta?

1. Przejdź do zakładki Kontakty.
2. Wybierz klienta, dla którego chcesz wprowadzić zmiany.
3. Kliknij przycisk Edytuj klienta.

W formularzu edycji:

1. Znajdź pole Tagi.
2. Wybierz odpowiednie tagi z listy.

Zapisanie zmian

1. Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu.
2. Następnie kliknij Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.

Wykorzystanie tagów

Po zapisaniu zmian możliwe jest filtrowanie klientów według przypisanych tagów.
Pozwala to między innymi na:

• tworzenie grup klientów o podobnych cechach,
• przygotowanie dedykowanych ofert,
• prowadzenie kampanii marketingowych,
• oferowanie wsparcia np. przy uzyskaniu kredytu.