Zarządzanie dostępnymi tagami

Zarządzanie tagami w systemie
Tagi w systemie umożliwiają oznaczanie klientów według określonych cech lub kategorii.
Dzięki nim można łatwo filtrować klientów i tworzyć grupy, np. do działań marketingowych lub sprzedażowych.
Gdzie znaleźć tagi?
W Menu głównym wybierz Ustawienia.
Następnie w sekcji Kontakty znajdź pozycję Tagi.
Po otwarciu tej zakładki wyświetli się lista wszystkich tagów dostępnych w systemie.
Jak dodać nowe tagi?
Aby utworzyć nowy tag:
Kliknij przycisk Dodaj.
Pojawi się formularz składający się z dwóch elementów:
Nazwa tagu – określa nazwę identyfikującą tag,
Kolor – służy do wizualnego rozróżnienia tagów.
Kolory mogą również pomóc w grupowaniu tagów.
Przykładowo, wszystkie tagi związane z jedną kampanią marketingową mogą mieć ten sam kolor.
Jak przypisać tagi do konkretnego klienta?
Przejdź do zakładki Kontakty.
Wybierz klienta, dla którego chcesz wprowadzić zmiany.
Kliknij przycisk Edytuj klienta.
W formularzu edycji:
Znajdź pole Tagi.
Wybierz odpowiednie tagi z listy.
Zapisanie zmian
Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu.
Następnie kliknij Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Wykorzystanie tagów
Po zapisaniu zmian możliwe jest filtrowanie klientów według przypisanych tagów.
Pozwala to między innymi na:
tworzenie grup klientów o podobnych cechach,
przygotowanie dedykowanych ofert,
prowadzenie kampanii marketingowych,
oferowanie wsparcia np. przy uzyskaniu kredytu.