Oferta - tworzenie

Tworzenie oferty 
 
 Opis 
 Aby przygotować ofertę dla klienta, możesz skorzystać z kilku sposobów. 
System prowadzi użytkownika krok po kroku, umożliwiając szybkie i kompletne przygotowanie oferty dla potencjalnego kupującego. 
 
 Sposoby tworzenia oferty 
 1. Tworzenie oferty z poziomu kontaktów 
 Krok 1: Wybór klienta 
 
 Wejdź w Menu boczne → Kontakty 
 Następnie wybierz zakładkę Klienci 
 Z listy wybierz potencjalnego klienta i kliknij w jego rekord 
 
 
 Krok 2: Wybór lub utworzenie leada 
 
 Jeśli istnieje lead → wybierz go z listy 
 Jeśli nie → kliknij Utwórz nowy lead 
 
 ➡️ System automatycznie przypisze klienta 
 
 Kliknij Dalej 
 
 
 
 2. Tworzenie oferty z poziomu leada 
 
 Wejdź w istniejącego Leada 
 Kliknij Utwórz ofertę 
 
 ➡️ System rozpocznie proces tworzenia oferty z przypisanym klientem 
 
 W razie potrzeby możesz dodać klienta ręcznie 
 Kliknij Dalej 
 
 
 
 Proces tworzenia oferty 
 1. Wybór produktów 
 
 W sekcji Wybór produktów kliknij rekord w tabeli 
 Wybierz jeden lub więcej produktów 
 Kliknij Dalej 
 
 
 2. Ustalanie ceny 
 
 Określ ceny produktów 
 (Opcjonalnie) dodaj rabat 
 Kliknij Dalej 
 
 
 3. Wiadomość do klienta 
 
 Wpisz wiadomość do klienta ( pole obowiązkowe ) 
 Możesz użyć przycisku Podgląd oferty , aby sprawdzić dokument 
 
 
 4. Zapis i wysyłka 
 
 Kliknij Zapisz 
 
 ➡️ System: 
 
 wyśle ofertę do klienta 
 zapisze ją w zakładce Oferty 
 
 
 Gdzie znaleźć ofertę? 
 Po zapisaniu ofertę możesz znaleźć: 
 
 Kontakty → Lead 
 Oferty 
 
 
 Zarządzanie ofertą 
 Możesz: 
 
 edytować ofertę ( Edytuj ) 
 zmienić produkty 
 dodać kupującego 
 przekształcić ofertę w:
 
 rezerwację wstępną 
 umowę 
 
 
 
 
 Alternatywne sposoby tworzenia oferty 
 1. Tworzenie oferty przez produkt 
 
 Wejdź w zakładkę Produkty 
 Wybierz konkretny produkt 
 Kliknij Dodaj ofertę 
 
 ➡️ System przeprowadzi Cię przez standardowy proces tworzenia 
 
 2. Tworzenie oferty z zakładki Oferty 
 
 Wejdź w zakładkę Oferty 
 Kliknij Dodaj ofertę 
 
 ➡️ Proces przebiega identycznie jak w pozostałych metodach 
 
 Podsumowanie 
 Tworzenie oferty: 
 
 jest szybkie i intuicyjne 
 może być rozpoczęte z różnych miejsc w systemie 
 umożliwia pełne zarządzanie ofertą oraz jej dalsze przekształcenie