# Oferta - tworzenie

# Tworzenie oferty

---

## Opis

Aby przygotować ofertę dla klienta, możesz skorzystać z kilku sposobów.  
System prowadzi użytkownika krok po kroku, umożliwiając szybkie i kompletne przygotowanie oferty dla potencjalnego kupującego.

---

## Sposoby tworzenia oferty

### 1. Tworzenie oferty z poziomu kontaktów

#### Krok 1: Wybór klienta

- Wejdź w **Menu boczne → Kontakty**
- Następnie wybierz zakładkę **Klienci**
- Z listy wybierz potencjalnego klienta i kliknij w jego rekord

---

#### Krok 2: Wybór lub utworzenie leada

- Jeśli istnieje lead → wybierz go z listy  
- Jeśli nie → kliknij **Utwórz nowy lead**  

➡️ System automatycznie przypisze klienta  
- Kliknij **Dalej**
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Npr970tJhHaHRyOm-image-1774009708748.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Npr970tJhHaHRyOm-image-1774009708748.png)

---

### 2. Tworzenie oferty z poziomu leada

- Wejdź w istniejącego **Leada**
- Kliknij **Utwórz ofertę**

➡️ System rozpocznie proces tworzenia oferty z przypisanym klientem  

- W razie potrzeby możesz dodać klienta ręcznie  
- Kliknij **Dalej**
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Ddca7Gods9IDeoDJ-image-1774010143882.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Ddca7Gods9IDeoDJ-image-1774010143882.png)

---

## Proces tworzenia oferty

### 1. Wybór produktów

- W sekcji **Wybór produktów** kliknij rekord w tabeli  
- Wybierz jeden lub więcej produktów  
- Kliknij **Dalej**

---

### 2. Ustalanie ceny

- Określ ceny produktów  
- (Opcjonalnie) dodaj rabat  
- Kliknij **Dalej**

---

### 3. Wiadomość do klienta

- Wpisz wiadomość do klienta (**pole obowiązkowe**)  
- Możesz użyć przycisku **Podgląd oferty**, aby sprawdzić dokument  

---

### 4. Zapis i wysyłka

- Kliknij **Zapisz**

➡️ System:
- wyśle ofertę do klienta  
- zapisze ją w zakładce **Oferty**

---

## Gdzie znaleźć ofertę?

Po zapisaniu ofertę możesz znaleźć:

- **Kontakty → Lead**
- **Oferty**

---

## Zarządzanie ofertą

Możesz:

- edytować ofertę (**Edytuj**)  
- zmienić produkty  
- dodać kupującego  
- przekształcić ofertę w:
  - rezerwację wstępną  
  - umowę  

---

## Alternatywne sposoby tworzenia oferty

### 1. Tworzenie oferty przez produkt

- Wejdź w zakładkę **Produkty**
- Wybierz konkretny produkt
- Kliknij **Dodaj ofertę**

➡️ System przeprowadzi Cię przez standardowy proces tworzenia

---

### 2. Tworzenie oferty z zakładki Oferty

- Wejdź w zakładkę **Oferty**
- Kliknij **Dodaj ofertę**

➡️ Proces przebiega identycznie jak w pozostałych metodach

---

## Podsumowanie

Tworzenie oferty:

- jest szybkie i intuicyjne  
- może być rozpoczęte z różnych miejsc w systemie  
- umożliwia pełne zarządzanie ofertą oraz jej dalsze przekształcenie