Klient - dodawanie

Tworzenie nowego oraz przejmowanie nowego klienta z rejestru kontaktów
Dodawanie klienta do systemu
Po wejściu w zakładkę „Pulpit” oraz utworzeniu dashboardu „Rejestr kontaktów” pojawia się lista kontaktów otrzymanych z różnych portali, stron internetowych, ogłoszeń oraz poprzez import pliku (np. z Facebooka).
Dodawanie klientów w systemie THTG jest bardzo proste i można je wykonać na kilka sposobów. Poniżej opisano dostępne metody.
Przejmowanie klienta z Rejestru kontaktów
Wejdź w zakładkę „Pulpit” w systemie.
Na liście kontaktów wyszukaj potencjalnego klienta.
Kliknij trzy kropki przy wybranym kontakcie, aby rozwinąć menu opcji.
Z dostępnej listy wybierz funkcję „Przejmij”.
Dodanie klienta do systemu
Po wybraniu opcji „Przejmij” otworzy się okno umożliwiające dodanie klienta do systemu.
System automatycznie sprawdzi, czy klient istnieje już w bazie danych.
Jeśli klient znajduje się w bazie, zostanie zaproponowany istniejący kontakt.
Jeśli jest to nowy klient, należy:
nadać nazwę leadowi,
kliknąć „Utwórz nowego klienta”.
Po przejęciu kontaktu otworzy się okno z profilem klienta, w którym można kontynuować jego obsługę.
Dodawanie klienta poprzez import w Rejestrze kontaktów
Możliwe jest również dodanie wielu klientów jednocześnie poprzez import pliku.
W dashboardzie „Rejestr kontaktów” wybierz funkcję Importuj.
Wybierz odpowiedni plik (np. plik CSV wygenerowany z Facebooka).
Kliknij „Import”, aby zatwierdzić operację.
Po zakończeniu importu kontakty pojawią się na liście w Rejestrze kontaktów.
Ręczne dodawanie klienta w systemie THTG
Klienta można również dodać ręcznie z poziomu systemu.
Wejdź w zakładkę „Kontakty”.
Następnie przejdź do sekcji „Klienci”.
Kliknij przycisk „Dodaj klienta”.
System przekieruje Cię do formularza dodawania nowego klienta.
Krok 1 – Dane klienta
Wypełnij wymagane dane klienta.
Zaznacz odpowiednie zgody w sekcji „Zgody marketingowe”.
Przejdź do kolejnego etapu, klikając „Dalej”.
Krok 2 – Pierwszy kontakt
W tym kroku należy:
określić sposób kontaktu z klientem,
zaznaczyć, czy kontakt został już wykonany,
dodać krótką notatkę z rozmowy lub ustaleń.
Notatka jest bardzo ważna, ponieważ pomaga w dalszej obsłudze klienta i ułatwia prowadzenie kolejnych działań sprzedażowych.
Podsumowanie
Klienta w systemie THTG można dodać na trzy sposoby:
poprzez przejęcie kontaktu z Rejestru kontaktów,
poprzez import pliku z kontaktami,
poprzez ręczne dodanie klienta w sekcji Kontakty.
Każda z metod pozwala szybko wprowadzić klienta do systemu i rozpocząć jego obsługę.