Dodawanie dokumentu

Dodawanie dokumentu 
 Spis treści 
 
 Dodawanie dokumentu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
 
 Dzięki tej instrukcji dowiesz się, jak poprawnie dodać dokument do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) . 
 
 Dodawanie dokumentu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
 Aby dodać dokument do EOD , na ekranie głównym wybierz opcję Dodaj dokument . 
 Pierwszym krokiem jest wybranie dokumentu z dysku, który chcesz wprowadzić do systemu: 
 
 Kliknij Dodaj plik . 
 Wybierz plik z dysku. 
 Kliknij Otwórz . 
 
 
 
 
 Po prawej stronie pojawi się podgląd dodanego pliku . 
 
 
 Uzupełnienie podstawowych informacji 
 Następnie wybierz: 
 
 Spółkę 
 Typ dokumentu 
 Kategorię 
 Inwestycję 
 
 Możesz również wybrać z kalendarza Termin zakończenia . 
 Dzięki temu otrzymasz powiadomienie zgodnie z ustawieniami systemu określoną liczbę dni przed tym terminem. 
Jeżeli termin nie zostanie ustawiony, powiadomienie zostanie wysłane automatycznie na podstawie daty dodania dokumentu . 
 
 Istnieje możliwość przypisania dokumentu do kilku inwestycji, pod warunkiem że w ustawieniach systemu zostanie włączona opcja Pozwól na przydzielanie dodatkowych inwestycji do dokumentów przychodzacych . 
 
 
 Istnieje możliwość przypisania do faktury rachunku bankowego spółki , z którego ma zostać zrealizowany przelew, pod warunkiem włączenia odpowiedniej opcji w ustawieniach systemu. 
 
 
 Podczas generowania paczek przelewów system utworzy odrębną paczkę dla każdego rachunku spółki, zgodnie z rachunkiem wskazanym na fakturze. 
 Jeżeli dla danej faktury rachunek spółki nie zostanie określony, system poprosi użytkownika o jego wskazanie przed wygenerowaniem paczki przelewów. 
 
 
 Dodatkowe pola 
 W zależności od wybranego Typu dokumentu mogą pojawić się dodatkowe pola do uzupełnienia. 
Ich zakres zależy od wcześniej zdefiniowanych ustawień dla danego typu dokumentu. 
 
 
 Wybór kontrahenta 
 W kolejnym kroku wybierz kontrahenta , którego dotyczy dokument. 
 Można to zrobić na dwa sposoby: 
 
 
 Kontrahent istnieje w systemie 
 
 wyszukaj go 
 wybierz z listy dostępnych kontrahentów 
 
 
 
 Kontrahenta nie ma w systemie 
 
 wpisz NIP 
 pobierz dane automatycznie z GUS 
 
 
 
 
 
 Dodatkowe opcje 
 Jeżeli dokument dotyczy więcej niż jednej spółki , możesz wybrać dodatkowe spółki z listy rozwijalnej. 
 Dodatkowego kontrahenta można przypisać klikając „+” i wyszukując go w taki sam sposób jak wcześniej. 
 Możliwe jest również dodanie osób „Do wiadomości” , które otrzymają informację o wprowadzonym dokumencie. 
 
 Zapisanie dokumentu 
 Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych przycisk Zapisz zostanie podświetlony na niebiesko. 
Oznacza to, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione. 
 Kliknij Zapisz . 
 Dokument zostanie przekazany do osoby przypisanej w odpowiednim schemacie obiegu dokumentów jako adresat. 
 
 
 Tak dodany dokument rozpoczyna swój obieg zgodnie z wybranym schematem obiegu dokumentów . 
Dzięki poprawnie wypełnionym danym masz pewność, że trafi on do odpowiedniej osoby.