Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów

Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów 
 W THTG Integrator do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać: 
 
 przekształcone w lead (szansę sprzedażową) , 
 przypięte do już istniejącej szansy sprzedażowej . 
 
 Aby pracownik nie musiał stale sprawdzać widgetu Rejestru kontaktów na pulpicie w oczekiwaniu na nowe zapytania, platforma THTG posiada mechanizm powiadomień. 
 Mechanizm ten: 
 
 informuje o utworzeniu nowego zapytania , 
 przypomina o konieczności jego podjęcia , 
 w przypadku braku reakcji powiadamia osobę zarządzającą , że zapytanie nie zostało przejęte w określonym czasie. 
 
 
 Jak skonfigurować ustawienia powiadomień dla rejestru kontaktów 
 Krok 1 – Przejście do konfiguracji 
 
 Z menu bocznego wybierz Ustawienia . 
 Następnie przejdź do sekcji: Użytkownicy → Konfiguracja rejestru kontaktów 
 
 
 Następnie kliknij w przycisk Zarządzaj konfiguracją . 
 
 Konfiguracja powiadomień 
 Po wybraniu opcji Zarządzaj konfiguracją pojawi się ekran umożliwiający uzupełnienie ustawień. 
 W sekcji Konfiguracja powiadomień należy uzupełnić następujące pola. 
 
 Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika 
 Po włączeniu tej opcji system automatycznie rozdziela nowe zgłoszenia pomiędzy uprawnionych pracowników. 
 Jeżeli opcja jest wyłączona, wpisy w rejestrze kontaktów będą musiały być ręcznie przydzielane przez uprawnioną osobę . 
 
 Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymania zgłoszeń 
 Lista pracowników, którzy będą automatycznie otrzymywać zapytania pojawiające się w rejestrze kontaktów zgodnie z konfiguracją inwestycji lub oddziałów . 
 
 Pracownik domyślny 
 Pracownik, który otrzyma zapytanie w sytuacji, gdy nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie konfiguracji pracowników uprawnionych . 
 
 Interwał między powiadomieniami 
 Czas w minutach pomiędzy wysłaniem kolejnego powiadomienia dotyczącego tego samego wpisu w rejestrze kontaktów . 
 
 Próg eskalacji 
 Liczba powiadomień, po których menadżer zostanie poinformowany , że wpis w rejestrze kontaktów nie został przejęty. 
 
 Maksymalna ilość powiadomień 
 Liczba powiadomień, po których system przestanie wysyłać kolejne przypomnienia do pracownika przypisanego do zapytania. 
 
 Menadżer 
 Pracownik, który zostanie powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji . 
 
 Godziny wysyłania powiadomień 
 Dla każdego dnia tygodnia należy wskazać przedział godzinowy , w którym będą wysyłane przypomnienia. 
 
 Brak wskazanych godzin oznacza brak wysyłania przypomnień w tym czasie . 
 
 
 Konfiguracja powiadomień dla konkretnego użytkownika 
 Każdy użytkownik platformy THTG może wskazać kanał, którym będzie otrzymywał powiadomienia z wybranych obszarów systemu. 
 Krok 1 – Przejście do ustawień profilu 
 Pracownik powinien przejść do: Ustawienia profilu [1] 
 Krok 2 – Ustawienia powiadomień 
 Następnie należy otworzyć sekcję: Ustawienia powiadomień [2] 
 W tym miejscu użytkownik może określić sposób otrzymywania powiadomień dla wybranych zdarzeń w systemie. 
 
 Typy powiadomień 
 E-mail 
 Pracownik otrzyma wiadomość e-mail na swoją skrzynkę pocztową z informacją o powiadomieniu. 
 Powiadomienie 
 Pracownikowi zostanie wyświetlone powiadomienie bezpośrednio w systemie . 
 
 Rodzaje powiadomień 
 Przypisanie do mnie zapytania w rejestrze kontaktów 
 Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy zapytanie w rejestrze kontaktów zostanie do niego przydzielone. 
 
 Utworzenie nowego wpisu w rejestrze kontaktów 
 Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy w rejestrze kontaktów pojawi się nowy wpis, niezależnie od tego, kto zostanie do niego przypisany. 
 
 Brak przejęcia zapytania w rejestrze kontaktów przez sprzedawcę 
 Jeżeli pracownik został wskazany jako Menadżer w konfiguracji rejestru kontaktów , otrzyma powiadomienie w momencie przekroczenia progu eskalacji określonego w konfiguracji powiadomień.