Harmonogram Płatności - tworzenie szablonu.

Szablon harmonogramu płatności

Opis

Każda umowa zawiera harmonogram płatności, zgodnie z którym klient zobowiązany jest do regulowania kolejnych transz za zakupione mieszkanie.

Terminy płatności dla konkretnej inwestycji są zazwyczaj ustalone z góry. Aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych i ograniczyć błędy, można utworzyć szablon harmonogramu płatności, który automatycznie uzupełni odpowiednie pola.

Jak utworzyć szablon harmonogramu płatności?

1. Przejście do ustawień

• Wejdź w Menu boczne → Ustawienia
• Przejdź do sekcji Oferty i umowy → Szablon transz

2. Dodanie nowego szablonu

• Kliknij Dodaj szablon
• Wypełnij pola w formularzu

❗ Ważne: zaznacz opcję Szablon zbiorczy

3. Definiowanie transz

Dla każdej transzy:

• Określ sposób wyznaczenia daty:

  • konkretny dzień
  • lub liczba dni po wydarzeniu (np. podpisanie umowy deweloperskiej)

• Jeśli wybierzesz drugą opcję:

  • w polu „Ilość dni po” wpisz liczbę dni od wydarzenia

• Określ procentową wartość transzy

• Kliknij Dodaj transzę

⚠️ Ważna uwaga

Jeśli płatność ma nastąpić przed wydarzeniem:

• wpisz wartość ujemną w polu „Ilość dni po”

4. Transza z konkretną datą

Jeśli transza ma określoną datę:

• Wybierz datę
• Określ jej wartość procentową
• Dodaj transzę

Po dodaniu wszystkich transz kliknij Zapisz

Jak dodać szablon transz do umowy?

1. Tworzenie harmonogramu

Podczas tworzenia lub edycji umowy:

• Przejdź do sekcji Harmonogram płatności
• Kliknij Utwórz nowy harmonogram
• Następnie wybierz Utwórz na podstawie szablonu

2. Wybór szablonu

• Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni szablon

3. Wpłata rezerwacyjna

• Zaznacz opcję Wpłata rezerwacyjna

➡️ W harmonogramie pojawi się wpis, ale w podsumowaniu zobaczysz: Pozostało -5000 zł

4. Korekta wartości

• Odejmij tę kwotę w polu Brutto w Transzy 1

➡️ W podsumowaniu powinna pojawić się wartość 0 zł

5. Zapis

• Kliknij Zapisz harmonogram

Podsumowanie

Zastosowanie szablonów:

• przyspiesza tworzenie harmonogramów
• eliminuje błędy ręcznego wprowadzania danych
• umożliwia wielokrotne wykorzystanie raz przygotowanego schematu