Harmonogram Płatności - tworzenie szablonu.

Szablon harmonogramu płatności 
 
 Opis 
 Każda umowa zawiera harmonogram płatności, zgodnie z którym klient zobowiązany jest do regulowania kolejnych transz za zakupione mieszkanie. 
 Terminy płatności dla konkretnej inwestycji są zazwyczaj ustalone z góry. Aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych i ograniczyć błędy, można utworzyć szablon harmonogramu płatności , który automatycznie uzupełni odpowiednie pola. 
 
 Jak utworzyć szablon harmonogramu płatności? 
 1. Przejście do ustawień 
 
 Wejdź w Menu boczne → Ustawienia 
 Przejdź do sekcji Oferty i umowy → Szablon transz 
 
 
 
 2. Dodanie nowego szablonu 
 
 Kliknij Dodaj szablon 
 Wypełnij pola w formularzu 
 
 ❗ Ważne: zaznacz opcję Szablon zbiorczy 
 
 3. Definiowanie transz 
 Dla każdej transzy: 
 
 
 Określ sposób wyznaczenia daty: 
 
 konkretny dzień 
 lub liczba dni po wydarzeniu (np. podpisanie umowy deweloperskiej) 
 
 
 
 Jeśli wybierzesz drugą opcję: 
 
 w polu „Ilość dni po” wpisz liczbę dni od wydarzenia 
 
 
 
 Określ procentową wartość transzy 
 
 
 Kliknij Dodaj transzę 
 
 
 
 
 ⚠️ Ważna uwaga 
 Jeśli płatność ma nastąpić przed wydarzeniem : 
 
 wpisz wartość ujemną w polu „Ilość dni po” 
 
 
 
 4. Transza z konkretną datą 
 Jeśli transza ma określoną datę: 
 
 Wybierz datę 
 Określ jej wartość procentową 
 Dodaj transzę 
 
 Po dodaniu wszystkich transz kliknij Zapisz 
 
 
 Jak dodać szablon transz do umowy? 
 1. Tworzenie harmonogramu 
 Podczas tworzenia lub edycji umowy: 
 
 Przejdź do sekcji Harmonogram płatności 
 Kliknij Utwórz nowy harmonogram 
 Następnie wybierz Utwórz na podstawie szablonu 
 
 
 2. Wybór szablonu 
 
 Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni szablon
 
 
 
 
 
 3. Wpłata rezerwacyjna 
 
 Zaznacz opcję Wpłata rezerwacyjna 
 
 ➡️ W harmonogramie pojawi się wpis, ale w podsumowaniu zobaczysz:
 Pozostało -5000 zł 
 
 4. Korekta wartości 
 
 Odejmij tę kwotę w polu Brutto w Transzy 1 
 
 ➡️ W podsumowaniu powinna pojawić się wartość 0 zł 
 
 5. Zapis 
 
 Kliknij Zapisz harmonogram 
 
 
 
 
 Podsumowanie 
 Zastosowanie szablonów: 
 
 przyspiesza tworzenie harmonogramów 
 eliminuje błędy ręcznego wprowadzania danych 
 umożliwia wielokrotne wykorzystanie raz przygotowanego schematu