Tworzenie umowy rezerwacyjnej

Gdy mamy już ofertę lub klient jest gotowy na zakup produktu, możemy przystąpić do dodania umowy rezerwacyjnej. W systemie można to zrobić na kilka sposobów.

Tworzenie umowy rezerwacyjnej z zakładki „Umowy”

1. Przejdź do Umowy

2. Kliknij Dodaj umowę

3. Wybierz typ umowy:

   • Umowa rezerwacyjna

4. Kliknij Dalej

Krok 1: Wybór leada

• Wybierz istniejącego Leada lub utwórz nowego
  

Krok 2: Klient / kontrahent

• System uzupełni dane klienta na podstawie leada
• Możesz:
  • dodać wielu klientów
  • wybrać kontrahenta
• Klikając rekord w tabeli – dodajesz lub usuwasz klienta
  

Krok 3: Dane osobowe i udziały

• Sprawdź poprawność danych
• Ustaw udziały:
  • rozdziel (np. 50/50)
  • lub połącz (gdy oboje mają 100%)

Krok 4: Wybór produktów

• Kliknij produkt w górnej tabeli
• Zostanie dodany do sekcji Wybrane produkty

Krok 5: Rabat

• Możesz dodać rabat do wybranych produktów (opcjonalnie)

Krok 6: Harmonogram

1. Kliknij Utwórz nowy harmonogram
   
2. Uzupełnij wymagane pola
   
3. Kliknij Zapisz harmonogram

Finalizacja

• Kliknij Zapisz, aby utworzyć umowę

Po utworzeniu system przeniesie Cię bezpośrednio do umowy, gdzie możesz:

• edytować dane
• podpisać umowę
• przekształcić w kolejną umowę
• sprawdzić harmonogram i wpłaty (zakładka Płatności)
• dodawać dokumenty (np. umowa, prospekt)

Tworzenie umowy z oferty lub rezerwacji wstępnej

• Możesz przekształcić:
  • Ofertę
    
  • Rezerwację wstępną
    

1. Wybierz odpowiednią opcję
2. Kliknij Przekształć

System poprowadzi Cię przez identyczny proces jak przy tworzeniu z zakładki Umowy.

Tworzenie umowy z Leada

1. Przejdź do Kontakty → Leady
2. Wybierz leada
3. Utwórz umowę rezerwacyjną

Proces jest analogiczny jak powyżej.

Tworzenie umowy z poziomu produktu

1. Przejdź do Produkty
2. Wybierz produkt
3. Kliknij Dodaj umowę

System otworzy formularz – dalsze kroki są takie same jak wcześniej.

Podsumowanie

• Umowę rezerwacyjną można utworzyć z:
  • zakładki Umowy
  • Oferty lub Rezerwacji wstępnej
  • Leada
  • Produktu
• Proces jest spójny i prowadzony krok po kroku
• System automatycznie uzupełnia dane i minimalizuje ryzyko błędów