Tworzenie umowy rezerwacyjnej

Gdy mamy już ofertę lub klient jest gotowy na zakup produktu, możemy przystąpić do dodania umowy rezerwacyjnej. W systemie można to zrobić na kilka sposobów. 
 
 Tworzenie umowy rezerwacyjnej z zakładki „Umowy” 
 
 
 Przejdź do Umowy 
 
 
 Kliknij Dodaj umowę 
 
 
 
 Wybierz typ umowy: 
 
 Umowa rezerwacyjna 
 
 
 
 Kliknij Dalej 
 
 
 
 
 Krok 1: Wybór leada 
 
 Wybierz istniejącego Leada lub utwórz nowego 
 
 
 
 Krok 2: Klient / kontrahent 
 
 System uzupełni dane klienta na podstawie leada 
 Możesz:
 
 dodać wielu klientów 
 wybrać kontrahenta 
 
 
 Klikając rekord w tabeli – dodajesz lub usuwasz klienta 
 
 
 
 Krok 3: Dane osobowe i udziały 
 
 Sprawdź poprawność danych 
 Ustaw udziały :
 
 rozdziel (np. 50/50) 
 lub połącz (gdy oboje mają 100%)
 
 
 
 
 
 Krok 4: Wybór produktów 
 
 Kliknij produkt w górnej tabeli 
 Zostanie dodany do sekcji Wybrane produkty 
 
 
 
 Krok 5: Rabat 
 
 Możesz dodać rabat do wybranych produktów (opcjonalnie)
 
 
 
 Krok 6: Harmonogram 
 
 Kliknij Utwórz nowy harmonogram 
 
 Uzupełnij wymagane pola 
 
 Kliknij Zapisz harmonogram 
 
 
 Finalizacja 
 
 Kliknij Zapisz , aby utworzyć umowę 
 
 Po utworzeniu system przeniesie Cię bezpośrednio do umowy, gdzie możesz: 
 
 edytować dane 
 podpisać umowę 
 przekształcić w kolejną umowę 
 sprawdzić harmonogram i wpłaty (zakładka Płatności ) 
 dodawać dokumenty (np. umowa, prospekt)
 
 
 
 Tworzenie umowy z oferty lub rezerwacji wstępnej 
 
 Możesz przekształcić:
 
 Ofertę 
 
 Rezerwację wstępną 
 
 
 
 
 
 Wybierz odpowiednią opcję 
 Kliknij Przekształć 
 
 System poprowadzi Cię przez identyczny proces jak przy tworzeniu z zakładki Umowy . 
 
 Tworzenie umowy z Leada 
 
 Przejdź do Kontakty → Leady 
 Wybierz leada 
 Utwórz umowę rezerwacyjną 
 
 Proces jest analogiczny jak powyżej.
 
 
 Tworzenie umowy z poziomu produktu 
 
 Przejdź do Produkty 
 Wybierz produkt 
 Kliknij Dodaj umowę 
 
 System otworzy formularz – dalsze kroki są takie same jak wcześniej.
 
 
 Podsumowanie 
 
 Umowę rezerwacyjną można utworzyć z:
 
 zakładki Umowy 
 Oferty lub Rezerwacji wstępnej 
 Leada 
 Produktu 
 
 
 Proces jest spójny i prowadzony krok po kroku 
 System automatycznie uzupełnia dane i minimalizuje ryzyko błędów