# Tworzenie umowy rezerwacyjnej

Gdy mamy już ofertę lub klient jest gotowy na zakup produktu, możemy przystąpić do dodania umowy rezerwacyjnej. W systemie można to zrobić na kilka sposobów.

---

## Tworzenie umowy rezerwacyjnej z zakładki „Umowy”

1. Przejdź do **Umowy**  
2. Kliknij **Dodaj umowę**
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/95jnKZpTd6wfuBZ1-image-1775644115392.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/95jnKZpTd6wfuBZ1-image-1775644115392.png)

3. Wybierz typ umowy:
   - **Umowa rezerwacyjna**  
4. Kliknij **Dalej**
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/vXJReII2LKFnlRLZ-image-1775644123842.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/vXJReII2LKFnlRLZ-image-1775644123842.png)

---

### Krok 1: Wybór leada

- Wybierz istniejącego **Leada** lub utwórz nowego  
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/KpA3x7p7xueZjRZx-image-1775644133101.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/KpA3x7p7xueZjRZx-image-1775644133101.png)

---

### Krok 2: Klient / kontrahent

- System uzupełni dane klienta na podstawie leada  
- Możesz:
  - dodać wielu klientów  
  - wybrać kontrahenta  
- Klikając rekord w tabeli – dodajesz lub usuwasz klienta  
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/eHDOJ9Wr8NUOJkLz-image-1775644143927.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/eHDOJ9Wr8NUOJkLz-image-1775644143927.png)

---

### Krok 3: Dane osobowe i udziały

- Sprawdź poprawność danych  
- Ustaw **udziały**:
  - rozdziel (np. 50/50)  
  - lub połącz (gdy oboje mają 100%)
  [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/HUmkojDITLogTV7C-image-1775644155283.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/HUmkojDITLogTV7C-image-1775644155283.png)

---

### Krok 4: Wybór produktów

- Kliknij produkt w górnej tabeli  
- Zostanie dodany do sekcji **Wybrane produkty**
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/JHG8RE17055ZESyg-image-1775644161332.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/JHG8RE17055ZESyg-image-1775644161332.png)

---

### Krok 5: Rabat

- Możesz dodać rabat do wybranych produktów (opcjonalnie)
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/MWzbsuhTm25vNN1O-image-1775644175121.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/MWzbsuhTm25vNN1O-image-1775644175121.png)

---

### Krok 6: Harmonogram

1. Kliknij **Utwórz nowy harmonogram**  
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Lgr1P9WEcpn9a98b-image-1775644181412.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/Lgr1P9WEcpn9a98b-image-1775644181412.png)
2. Uzupełnij wymagane pola  
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/zbWNnNMemaZ75FV8-image-1775644188621.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/zbWNnNMemaZ75FV8-image-1775644188621.png)
3. Kliknij **Zapisz harmonogram**

---

### Finalizacja

- Kliknij **Zapisz**, aby utworzyć umowę  

Po utworzeniu system przeniesie Cię bezpośrednio do umowy, gdzie możesz:
- edytować dane  
- podpisać umowę  
- przekształcić w kolejną umowę  
- sprawdzić harmonogram i wpłaty (zakładka **Płatności**)  
- dodawać dokumenty (np. umowa, prospekt)
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/BDESovg0cSidqvoG-image-1775644206929.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/BDESovg0cSidqvoG-image-1775644206929.png)

---

## Tworzenie umowy z oferty lub rezerwacji wstępnej

- Możesz przekształcić:
  - **Ofertę**  
  [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/1ikbfSN0zef5gvEP-image-1775644375135.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/1ikbfSN0zef5gvEP-image-1775644375135.png)
  - **Rezerwację wstępną**  
  [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/lraAbN77HsMLh0hs-image-1775644382829.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/lraAbN77HsMLh0hs-image-1775644382829.png)

1. Wybierz odpowiednią opcję  
2. Kliknij **Przekształć**  

System poprowadzi Cię przez identyczny proces jak przy tworzeniu z zakładki **Umowy**.

---

## Tworzenie umowy z Leada

1. Przejdź do **Kontakty → Leady**  
2. Wybierz leada  
3. Utwórz umowę rezerwacyjną  

Proces jest analogiczny jak powyżej.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/fD0jz9XLJgw49VOD-image-1775644403560.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/fD0jz9XLJgw49VOD-image-1775644403560.png)

---

## Tworzenie umowy z poziomu produktu

1. Przejdź do **Produkty**  
2. Wybierz produkt  
3. Kliknij **Dodaj umowę**  

System otworzy formularz – dalsze kroki są takie same jak wcześniej.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/DaD4vQAQykEqs2my-image-1775644412987.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/DaD4vQAQykEqs2my-image-1775644412987.png)

---

## Podsumowanie

- Umowę rezerwacyjną można utworzyć z:
  - zakładki **Umowy**  
  - **Oferty** lub **Rezerwacji wstępnej**  
  - **Leada**  
  - **Produktu**  
- Proces jest spójny i prowadzony krok po kroku  
- System automatycznie uzupełnia dane i minimalizuje ryzyko błędów