Wyniki wyszukiwania

Numeracja umów Dostępne zmienne Identyfikator umowy Użyj identyfikatora z karty inwestycji: {code}. Numer umowy Następny, rosnący numer umowy: {number} Przedrostek i przyrostek {prefix} – przedrostek numeru, np. PRJ {suffix} – przyrostek numeru, np. 2024 ...

Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów W THTG Integrator do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać: przekształcone w lead (szansę sprzedażową), przypięte do już istniejącej szansy sprzedażowej. Aby pracownik nie musiał stale spraw...

W platformie THTG istnieje możliwość łatwego podłączenia skrzynek pocztowych poprzez integrację z Microsoft O365. Dzięki temu można uniknąć zaawansowanej konfiguracji poczty. Krok 1 – Przejście do ustawień poczty Zaloguj się do panelu THTG. Z menu bocznego w...

Oddziały w systemie Jednym z pierwszych elementów, które powinno się utworzyć podczas konfiguracji systemu, są oddziały. Ich zdefiniowanie umożliwia: przypisanie pracowników do konkretnych oddziałów, zarządzanie uprawnieniami dla grup pracowników, tworzenie r...

Opis typów rachunków wraz z ich wykorzystaniem w ramach systemu THTG Integrator Rachunki bankowe w THTG Integrator W systemie THTG Integrator rachunki bankowe występują w trzech miejscach i pełnią różne funkcje. Typy rachunków w systemie Rachunki bankowe inwes...

Szablony dokumentów w THTG – wstęp System THTG pozwala na generowanie wypełnionych dokumentów na podstawie: danych znajdujących się w systemie, szablonu dokumentu. Do tego celu wykorzystywany jest system znaczników znany z AngularJS. W momencie wyboru szablo...

Ankiety w systemie THTG Ankiety w systemie THTG pozwalają na zbadanie potrzeb klientów w usystematyzowany sposób. Dzięki nim można zebrać informacje potrzebne do przygotowania oferty na konkretne produkty. Jak dodać ankietę? Proces wymaga wcześniejszego utwor...

Import klientów z Facebooka Funkcjonalność ta pozwala utworzyć klientów w systemie na podstawie rejestru kontaktów pobranego z kampanii na Facebooku. Import rejestru kontaktów z Facebook Aby zaimportować kontakty z Facebooka do systemu THTG, należy przygotowa...

Tworzenie nowego oraz przejmowanie nowego klienta z rejestru kontaktów Dodawanie klienta do systemu Po wejściu w zakładkę „Pulpit” oraz utworzeniu dashboardu „Rejestr kontaktów” pojawia się lista kontaktów otrzymanych z różnych portali, stron internetowych, og...

Tworzenie list mailingowych na podstawie potrzeb klientów Poznawanie potrzeb klientów Funkcja Poznawanie potrzeb umożliwia analizowanie danych klientów zgromadzonych w systemie. Na podstawie zebranych informacji można wyciągać wnioski dotyczące dalszych działa...

Zarządzanie tagami w systemie Tagi w systemie umożliwiają oznaczanie klientów według określonych cech lub kategorii. Dzięki nim można łatwo filtrować klientów i tworzyć grupy, np. do działań marketingowych lub sprzedażowych. Gdzie znaleźć tagi? W Menu główny...

Dzięki tej funkcjonalności możemy uzupełnić lub poprawić wcześniej wprowadzone dane dotyczące konkretnego klienta. Edytowanie informacji o kliencie Aby edytować dane wcześniej utworzonego klienta w systemie THTG, wykonaj poniższe kroki. Wyszukanie klienta W ...

System umożliwia wysyłanie wiadomości do klientów przypisanych do wybranej inwestycji. Funkcja ta pozwala szybko przekazać informacje dotyczące inwestycji, np. aktualności, zmiany w ofercie czy ważne komunikaty. Jak wysłać wiadomość do klientów inwestycji? P...

Źródła dotarcia w THTG Integrator służą do zbierania informacji na temat, kanału jakim dany klient dotarł do firmy. Zarządzanie źródłami dotarcia i typami kontaktu System umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi sposobu pozyskania klienta, kategoriami źr...

Lead w systemie THTG pozwala zarządzać procesem sprzedaży dla konkretnego klienta. Dzięki tej funkcji można kontrolować kolejne etapy obsługi klienta, od pierwszego kontaktu aż do zawarcia umowy. Jak dodać nowy lead? W Menu bocznym przejdź do sekcji Klienci....

Generowanie listy planowanych odbiorów System THTG umożliwia wygenerowanie raportu planowanych odbiorów dla wybranej inwestycji i określonego przedziału czasowego. Ustawienie planowanej daty odbioru Aby raport mógł zostać wygenerowany, w pierwszej kolejności ...

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje proces dodawania oraz obsługi odbioru mieszkania w systemie THTG. Kolejne kroki prowadzą użytkownika przez utworzenie odbioru, zarządzanie nim oraz wygenerowanie dokumentacji związanej z odbiorem. Dzięki tej instrukcji ...

Reklamacja – tworzenie i edycja Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje proces tworzenia oraz zarządzania reklamacjami w systemie. Dzięki niej można poprawnie dodać nową reklamację, zarządzać usterkami oraz generować dokumenty związane z reklamacją. 1. Dodan...