Wyniki wyszukiwania

Aby skonfigurować wygląd Panelu Klienta, przejdź do zakładki Personalizacja wygłądu panelu klienta w ustawieniach systemowych. Wygłąd Panelu klienta może byc skonfigurowany w jasnym i ciemnym motywie. 1. Logo Panelu Klienta W górnej części konfiguracji znajduj...

Dokumenty przypisane bezpośrednio do inwestycji można udostępnić klientom w Panelu Klienta (PK). Aby dokument był poprawnie wyświetlany, należy najpierw utworzyć odpowiedni typ pliku, a następnie podczas dodawania dokumentu przypisać go do tego typu. 1. Przejś...

W systemie dostępna jest możliwość zaznaczania miejsca występowania usterki bezpośrednio na zdjęciu oraz na rzucie mieszkania. 💡 Co daje ta funkcja? Dzięki zaznaczaniu usterek bezpośrednio na zdjęciach i rzutach możesz wskazać dokładne miejsce występowania pr...

Kalendarz Moduł Kalendarz służy do zbierania w jednym miejscu wydarzeń i zadań związanych z bieżącą pracą. Dzięki niemu można łatwo sprawdzić zaplanowane spotkania, telefony, wiadomości e-mail, urlopy, zadania oraz inne wydarzenia generowane w systemie. Widok...

W systemie dostępna jest możliwość sprawdzania statystyk dotyczących otwarcia oferty online przez klienta. 💡 Co daje ta funkcja? Dzięki statystykom otwarcia oferty można sprawdzić, czy klient zapoznał się z przesłaną ofertą oraz kiedy do niej zaglądał. Funkc...

1. Przygotowanie inwestycji Przed rozpoczęciem generowania dokumentów należy sprawdzić, czy wszystkie wymagane informacje zostały uzupełnione w inwestycji. W systemie dostępne są: protokół, umowa budowlana. Dane do weryfikacji W inwestycji należy sprawdzić, ...

1. Czego dotyczą zmiany? Od 2 października 2026 r. zmienia się zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez deweloperów w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim F...

Widok Zadania na Pulpicie umożliwia pracownikom bieżące monitorowanie zadań związanych z obsługą klientów, kontaktami, wysyłką ofert oraz innymi działaniami sprzedażowymi. 1. Przejście do widoku zadań Aby przejść do listy zadań: Z menu głównego wybierz Pulpit...

Rejestr kontaktów to miejsce, do którego trafiają kontakty pozyskane z formularzy kontaktowych zintegrowanych z THTG za pomocą API. Sprzedawcy mogą przejmować dostępne kontakty, przypisywać je do siebie, a następnie kontynuować ich obsługę w systemie – np. sko...

1. Przejście do ustawień Aby skonfigurować wiadomość e-mail wysyłaną do klientów w ramach Panelu Klienta, należy przejść do następującej ścieżki: Ustawienia → System → Konfiguracja Panelu Klienta → Wiadomość e-mail 2. Konfiguracja wiadomości W tej sekcji można...

Pozycje na umowie, fakturze i w protokole – w pigułce Dodaj umowę do obiegu – uzupełnij wymagane dane i załącz plik umowy. Uzupełnij dekretację i pozycje: Dekretacja jest konieczna, jeśli wartość umowy i faktury ma być uwzględniana w budżecie. Pozycje dodaj rę...