Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów

W THTG Integrator do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać:

przekształcone w lead (szansę sprzedażową),
przypięte do już istniejącej szansy sprzedażowej.

Aby pracownik nie musiał stale sprawdzać widgetu Rejestru kontaktów na pulpicie w oczekiwaniu na nowe zapytania, platforma THTG posiada mechanizm powiadomień.

Mechanizm ten:

informuje o utworzeniu nowego zapytania,
przypomina o konieczności jego podjęcia,
w przypadku braku reakcji powiadamia osobę zarządzającą, że zapytanie nie zostało przejęte w określonym czasie.

Jak skonfigurować ustawienia powiadomień dla rejestru kontaktów

Krok 1 – Przejście do konfiguracji

Następnie kliknij w przycisk Zarządzaj konfiguracją.

Konfiguracja powiadomień

Po wybraniu opcji Zarządzaj konfiguracją pojawi się ekran umożliwiający uzupełnienie ustawień.

W sekcji Konfiguracja powiadomień należy uzupełnić następujące pola.

Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika

Po włączeniu tej opcji system automatycznie rozdziela nowe zgłoszenia pomiędzy uprawnionych pracowników.

Jeżeli opcja jest wyłączona, wpisy w rejestrze kontaktów będą musiały być ręcznie przydzielane przez uprawnioną osobę.

Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymania zgłoszeń

Lista pracowników, którzy będą automatycznie otrzymywać zapytania pojawiające się w rejestrze kontaktów zgodnie z konfiguracją inwestycji lub oddziałów.

Na przykładzie konfiguracji przedstawionej na poniższym zdjęciu:

Wszystkie zapytania pochodzące z rejestru kontaktów oddziału „Main Branch”, które nie mają przypisanej inwestycji, będą automatycznie przydzielane naprzemiennie do Pana Tomasza oraz Pana Marcina. Zapytania z przypisaną inwestycją „Ursynów #22” będą automatycznie kierowane do Pana Tomasza. Zapytania z przypisaną inwestycją „Kwartalna inwestycja” będą automatycznie kierowane do Pana Marcina. Jeżeli w konfiguracji użytkownika Pana Tomasza w polu „Ignorowane inwestycje” zostanie dodana pozycja „Kwartalna inwestycja”, wówczas zapytania dotyczące tej inwestycji nie będą do niego przypisywane. Dzięki temu zostaną one przekazane wyłącznie do użytkowników, którzy nie mają tej inwestycji na liście ignorowanych.

Pracownik domyślny

Pracownik, który otrzyma zapytanie w sytuacji, gdy nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie konfiguracji pracowników uprawnionych.

Interwał między powiadomieniami

Czas w minutach pomiędzy wysłaniem kolejnego powiadomienia dotyczącego tego samego wpisu w rejestrze kontaktów.

Próg eskalacji

Liczba powiadomień, po których menadżer zostanie poinformowany, że wpis w rejestrze kontaktów nie został przejęty.

Maksymalna ilość powiadomień

Liczba powiadomień, po których system przestanie wysyłać kolejne przypomnienia do pracownika przypisanego do zapytania.

Menadżer

Pracownik, który zostanie powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji.

Godziny wysyłania powiadomień

Dla każdego dnia tygodnia należy wskazać przedział godzinowy, w którym będą wysyłane przypomnienia.

Brak wskazanych godzin oznacza brak wysyłania przypomnień w tym czasie.

Konfiguracja powiadomień dla konkretnego użytkownika

Każdy użytkownik platformy THTG może wskazać kanał, którym będzie otrzymywał powiadomienia z wybranych obszarów systemu.

Krok 1 – Przejście do ustawień profilu

Pracownik powinien przejść do: Ustawienia profilu [1]

Krok 2 – Ustawienia powiadomień

Następnie należy otworzyć sekcję: Ustawienia powiadomień [2]

W tym miejscu użytkownik może określić sposób otrzymywania powiadomień dla wybranych zdarzeń w systemie.

Typy powiadomień

E-mail

Pracownik otrzyma wiadomość e-mail na swoją skrzynkę pocztową z informacją o powiadomieniu.

Powiadomienie

Pracownikowi zostanie wyświetlone powiadomienie bezpośrednio w systemie.

Rodzaje powiadomień

Przypisanie do mnie zapytania w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy zapytanie w rejestrze kontaktów zostanie do niego przydzielone.

Utworzenie nowego wpisu w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy w rejestrze kontaktów pojawi się nowy wpis, niezależnie od tego, kto zostanie do niego przypisany.

Brak przejęcia zapytania w rejestrze kontaktów przez sprzedawcę

Jeżeli pracownik został wskazany jako Menadżer w konfiguracji rejestru kontaktów, otrzyma powiadomienie w momencie przekroczenia progu eskalacji określonego w konfiguracji powiadomień.