Przejdź do treści głównej

Konfiguracja kont pocztowych do wysyłki ofert

Aby skonfigurować konta pocztowe wykorzystywane do wysyłki ofert online,ofert, należy dodać je samodzielnie w systemie. Jest to konieczne ze względu na potrzebę podania haseł do skrzynek pocztowych, do których dostęp posiadają wyłącznie Państwo.

Proces konfiguracji jest prosty. W razie potrzeby zalecamy zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za obsługę IT w Państwa organizacji.

  1. Przejście do ustawień kont pocztowych W systemie należy przejść do:

Ustawienia → Wysyłka wiadomości → Konta poczty wychodzącej

  1. Dodanie konta pocztowego Następnie należy kliknąć przycisk „Dodaj konto”.

  2. Uzupełnienie danych konta W formularzu należy uzupełnić wymagane dane zgodnie z konfiguracją Państwa konta pocztowego, a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

Ważne: Dane potrzebne do konfiguracji, w szczególności hasło do skrzynki pocztowej, należy uzyskać od osoby posiadającej dostęp do danego konta lub od administratora IT.

  1. W celu przypisanie konta do pracownika, jeżeli jest to skrzynka indywidualna skontaktuje sie ze swoim opiekunem.

Przypisanie konta do oddziału Po dodaniu kont pocztowych należy przejść do zakładki: "Organizacja" -> Oddziały

Następnie każde dodane konto pocztowe należy przypisać do odpowiedniego oddziału.

Nowo dodane konta będą dostępne na rozwijanej liście.

  1. Zasada działania wysyłki ofert
online

Po wykonaniu powyższej konfiguracji system będzie automatycznie dobierał konto pocztowe, z którego zostanie wysłana oferta. Jeżeli pracownik, który przygotował ofertę ma skonfigurowaną skrzynkę pocztową indywidualną, to oferta online.wyjdzie z

Kontojego zostanieskrzynki. wybraneW naprzeciwnym podstawiewypadku oddziału,oferta wyjdzie ze skrzynki oddziału do którego przypisana jest danaprzypisany inwestycja.dany pracownik.

Przykładowo:

InwestycjaPracownik 1 (nie ma skrzynki indywiadualnej) → Oddział A → oferta zostanie wysłana z konta pocztowego przypisanego do Oddziału A.

DziękiPracownik temu2 oferty(posiada onlineindywidualną będąskrzynke wysyłanepocztową) -> oferta zostanie wysłana z właściwychkonta skrzynekpocztowego pocztowych, zgodnie z przypisaniem inwestycji do poszczególnych oddziałów.indywidualnego.