Panel klienta w THTG
Spis treści
1. Tworzenie konta w Panelu Klienta
Po włączeniu modułu Panel Klienta w THTG konto tworzy się automatycznie dla wszystkich nowych klientów w momencie zawarcia umowy. Dla już istniejących klientów konto można utworzyć ręcznie:
- Wchodzimy w modul Kontakty → zakładka Klienci → wybieramy klienta → trzy kropki po lewej → Utwórz konto
Aby sprawdzić, czy konto zostało utworzone:
- Wchodzimy w kartę klienta
- Na zakładce Informacje w kafelku Dane podstawowe widnieje zapis: Konto w PK: Tak albo Nie
⚠️ Uwaga:
- Konto klienta tworzy się poprawnie tylko wtedy, gdy adres e-mail klienta jest unikalny w systemie.
- Konto tworzy się dla każdego klienta przypisanego do umowy.
- W swoim Panelu Klienta klient widzi wszystkie swoje umowy.
2. Konfiguracja dokumentów wyświetlanych w Panelu Klienta
Aby ustawić, które dokumenty są widoczne w Panelu Klienta:
- Wchodzimy w Ustawienia → Oferty i umowy → Kategorie dokumentów do umowy
- Kolumna Synchronizuj z PK określa, czy dany dokument będzie widoczny w Panelu Klienta.
3. Ustawienie dostępności slotów do odbioru
Osoba odpowiedzialna za odbiory ustawia słoty w THTG:
- W prawym górnym rogu klikamy inicjały → Profil → zakładka Ustawienia slotów odbiorów
- Klikamy przycisk Dodaj dostępność i uzupełniamy pola:
- Inwestycja – wybieramy inwestycję, dla której ustawiamy dostępne sloty odbiorów.
- Zakres dat – określamy przedział czasowy, w którym będą dostępne terminy odbiorów.
- Interwał przedziałów czasowych – ustawiamy długość jednego terminu odbioru (w minutach).
- Dla każdego dnia tygodnia – wprowadzamy dostępne godziny, w których możliwe są odbiory.
Ważne informacje:
- Data początkowa w polu „Zakres dat” jest datą rozpoczęcia odbiorów mieszkań dla danej inwestycji.
- Jeśli kilka osób ustawi dostępność dla tej samej inwestycji, najwcześniejsza data w polu „Zakres dat” określa początek odbiorów mieszkań.
4. Odbiory
Po utworzeniu odbioru w Panelu Klienta:
- Odbiór trafia do systemu THTG → Obsługa klienta → zakładka Odbiory
- Odbiór pojawia się w kalendarzu opiekuna jako zdarzenie „Odbiór”
- Jeśli w ustawieniach systemu włączono powiadomienia e-mail o zdarzeniach w kalendarzu, opiekun otrzyma wiadomość e-mail.
Jeżeli termin odbioru jest odpowiedni – nie wykonujemy żadnych działań.
Jeżeli termin odbioru nie pasuje – usuwamy odbiór:
- Obsługa klienta → zakładka Odbiory
- Wybieramy właściwy odbiór → trzy kropki po lewej → Usuń
Po usunięciu odbioru w THTG:
- Zaplanowany odbiór zostaje anulowany w systemie
- Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu terminu
5. Reklamacje
Po utworzeniu reklamacji w Panelu Klienta:
- Reklamacja trafia do systemu THTG → Obsługa klienta → zakładka Reklamacje