Wystawianie faktur dla najmców

Import stanów liczników

Stany liczników można zaimportować na dwa sposoby: grupowo lub pojedynczo.

Sposób 1: Import grupowy

1. Wejdź w: Inwestycja → zakładka „Informacje” → Importuj stan liczników → Pobierz szablon.   
2. Otwórz pobrany plik Excel.
3. Nie zmieniaj ani nie usuwaj żadnych kolumn.
4. Uzupełnij wyłącznie kolumnę „Stan licznika” wartościami odczytów.
5. Zapisz plik.
6. W systemie kliknij: Importuj stan liczników → wypełnij pole „Data odczytu” (jest to data, na którą zapiszą się stany liczników) → Dodaj pliki → wybierz plik → Importuj.
7. Przejdź do: Zakładka „Liczniki” → tabela „Stan liczników” i sprawdź poprawność danych.    

Uwaga: Upewnij się, że nie ma zdublowanych stanów, np.:

• Licznik1, data: 31.12.2025, odczyt: 7360,89
• Licznik1, data: 31.12.2025, odczyt: 6837,32

Taka sytuacja jest błędem.

Sposób 2: Import pojedynczy (ręczny)

1. Wejdź w: Inwestycja → Liczniki → tabela „Stan liczników” → Dodaj.
2. Wprowadź ręcznie dane odczytu licznika i zapisz.    

Dodawanie faktur od dostawców media

1. Przejdź do: Inwestycja → Inwestycja → zakładka „Informacje” → Importuj fakturę dla licznika.
2. Wybierz odpowiedni licznik.
3. Uzupełnij:
   • zużycie,
   • datę od i do,
   • kwotę netto i brutto,
   • stawkę VAT.
4. Kliknij Importuj.

Uwaga:
Dla liczników, których zużycie jest dzielone między najemców według udziałów zapisanych w umowie (tzw. wirtualne liczniki), należy wpisać zużycie = 100.

Generowanie podglądu faktur

1. Przejdź do: Faktury → Generuj faktury — znajdziesz się na pierwszym kroku „Wybór zakresu”.
2. Wybierz:
   • inwestycję,
   • okres, za który mają być wystawione faktury,
   • składowe, które mają znaleźć się na fakturze (czynsz i/lub liczniki).
   Jeśli chcesz, aby faktury miały konkretną datę wystawienia, ustaw ją w polu „Ustaw datę wystawiania faktury”.    
3. Kliknij Dalej, aby przejść do kroku 2 – „Podgląd faktur”.
4. Wyświetli się lista proponowanych faktur — wybierz te, które mają zostać wygenerowane.    
5. Każda kolumna w tabeli odpowiada osobnej pozycji na fakturze. Na tym etapie należy sprawdzić poprawność naliczeń.
6. Możesz wygenerować wszystkie faktury lub tylko zaznaczone, klikając „Generuj”.
   Uwaga: Dopóki nie zaznaczysz faktur i nie klikniesz „Generuj”, faktury nie zostaną utworzone.

Podgląd faktur jest pusty

Jeżeli na kroku 2 „Podgląd faktur” nie wyświetlają się żadne pozycje, oznacza to, że faktury były już wcześniej wygenerowane, a system to zapamiętał. Możliwe, że zostały one wygenerowane błędnie i następnie usunięte.

Aby przywrócić możliwość ponownego wygenerowania faktur:

Przejdź do: Inwestycje → zakładka „Liczniki” → tabela „Faktury od dostawców media”. W kolumnie „Rozliczone” znajdziesz wartość „Tak”. Aby zmienić ją na „Nie”, kliknij po lewej stronie przy danej fakturze trzy kropki → Cofnij rozliczenie.

Po wykonaniu tej czynności pojawi się ponownie możliwość wystawienia faktur dla najemców.

   

Brakuje kilku faktur najemców

Może się zdarzyć, że na kroku 2 „Podgląd faktur” nie widać faktury dla jednego z najemców. Przyczyna może być taka sama jak wcześniej — faktura była już wystawiona i usunięta, a system zapamiętał ten fakt.

Aby przywrócić możliwość wystawienia tej jednej faktury:

Wejdź do: Umowa z najemcą → karta umowy. Kliknij Edytuj i zmień pole „Data ostatniej faktury” na datę z poprzedniego miesiąca (np. jeśli wystawiasz fakturę za styczeń, wpisz grudzień). Kliknij Zapisz.

Po tej zmianie, podczas generowania faktur, pojawi się faktura dla danego najemcy.