Inwestycja - Rachunki Bankowe

Instrukcja dotyczy obsługi zakładki Rachunki bankowe w module Inwestycji. Pozwala użytkownikowi zarówno importować rachunki bankowe z pliku, jak i dodawać je ręcznie.

Import rachunków bankowych z pliku

Kliknij przycisk Importuj rachunki bankowe

Pobierz szablon importu (plik Excel) Szablon do importu rachunków bankowych.xlsx

Wypełnij szablon danymi rachunków bankowych:

Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa” Bank prowadzący np. PKO, mBank Numer rachunku Typ – określ typ rachunku zgodnie z wymaganiami systemu Identyfikator – unikalny identyfikator rachunku

⚠️ Uwaga: Wszystkie kolumny oznaczone na czerwono są obowiązkowe. Upewnij się, że nie pozostawiasz pustych pól w tych kolumnach.

Zapisz uzupełniony plik.

W zakładce Rachunki bankowe kliknij Importuj rachunki bankowe i wybierz wypełniony plik.

System sprawdzi poprawność danych i doda rachunki do listy.