Dodawanie sprawy - Nowy Lead
Lead w systemie THTG pozwala zarządzać procesem sprzedaży dla konkretnego klienta.
Dzięki tej funkcji można kontrolować kolejne etapy obsługi klienta, od pierwszego kontaktu aż do zawarcia umowy.
Jak dodać nowy lead?
- W Menu bocznym przejdź do sekcji Klienci.
- Następnie wybierz pozycję Leady.
- Kliknij przycisk Dodaj lead.
Uzupełnienie danych sprawy
W formularzu należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące sprawy.
Nazwa sprawy i klient
- Wprowadź nazwę sprawy.
- Wybierz klienta, którego dotyczy lead.
Kontrahent
Jeśli sprawa dotyczy firmy:
- Wybierz odpowiedniego kontrahenta z listy.
Inwestycja
- Wybierz inwestycję, której dotyczy sprawa.
System umożliwia przypisanie wielu inwestycji do jednego leada, jeżeli proces sprzedaży dotyczy kilku ofert jednocześnie.
Pracownik odpowiedzialny
- Wybierz pracownika, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie sprawy.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć lead.
Zarządzanie leadem
Po zapisaniu nowy lead pojawi się na liście.
Aby przejść do jego szczegółów, kliknij wybraną pozycję na liście leadów.
W ramach leada dostępne są następujące funkcje:
- Wypełnij ankietę
- Dodaj rozmowę
- Utwórz ofertę
- Utwórz rezerwację wstępną
- Utwórz umowę
- Oznacz jako fiasko
Powody fiaska i jak dodać je do systemu:
Fiasko leada i powody fiaska
Fiasko leada oznacza zakończenie procesu sprzedaży bez zawarcia umowy.
Aby poprawnie analizować przyczyny utraty klientów, system umożliwia definiowanie powodów fiaska.
Jak dodać powód fiaska?
- Przejdź do sekcji Ustawienia w menu bocznym.
- Wybierz moduł Kontakty.
- Przejdź do zakładki Powody fiaska leada.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Wprowadź nazwę powodu fiaska (np. Cena, Brak kontaktu, Lokalizacja).
- Zapisz zmiany.
Przykładowe powody fiaska
- Cena
- Brak kontaktu z klientem
- Lokalizacja
- Brak finansowania
- Rezygnacja klienta
- Wybór konkurencji
Oznaczenie leada jako fiasko
Aby oznaczyć lead jako zakończony niepowodzeniem:
- Przejdź do szczegółów wybranego leada.
- Kliknij opcję Oznacz jako fiasko.
- Wybierz wcześniej zdefiniowany powód fiaska.
- Zapisz zmiany.
Zastosowanie
Dzięki oznaczaniu fiaska oraz przypisywaniu jego powodów możesz:
- analizować najczęstsze przyczyny utraty klientów,
- optymalizować proces sprzedaży,
- poprawiać skuteczność działań handlowych.
Statusy leada – co oznaczają?
Status leada określa etap procesu sprzedaży, na którym znajduje się dana sprawa.
Pozwala to monitorować postęp oraz odpowiednio planować dalsze działania.
Dostępne statusy Leda
Nowy
Lead został utworzony.
➡️ Nie podjęto jeszcze kontaktu z klientem.
Oferta
Klient otrzymał ofertę.
➡️ Trwa jej prezentacja lub omawianie.
Oczekujący
Sprawa oczekuje na decyzję klienta lub dodatkowe informacje.
➡️ Brak bieżących działań po stronie handlowca.
Lead aktywny
Lead jest w trakcie obsługi.
➡️ Prowadzona jest komunikacja z klientem (np. rozmowy, spotkania).
Wstępnie wybrany lokal
Klient wskazał interesującą go ofertę lub lokal.
➡️ Następuje doprecyzowanie szczegółów przed kolejnym etapem.
Weryfikacja zdolności kredytowej
Trwa sprawdzanie możliwości finansowych klienta.
➡️ Najczęściej we współpracy z doradcą kredytowym.
Negocjacje
Prowadzone są negocjacje warunków.
➡️ Ustalana jest cena lub inne szczegóły oferty.
Rezerwacja wstępna
Oferta lub lokal zostały wstępnie zarezerwowane.
➡️ Klient deklaruje chęć zakupu.
Umowa
Zawarto umowę z klientem.
➡️ Proces sprzedaży został zakończony.
Dzięki prawidłowemu ustawianiu statusów możesz szybko określić etap sprzedaży oraz zaplanować kolejne działania.
Podsumowanie
Utworzenie leada pozwala zarządzać procesem sprzedaży produktów z wybranej inwestycji dla konkretnego klienta.
Dzięki temu możliwe jest monitorowanie kolejnych etapów sprzedaży oraz dokumentowanie kontaktu z klientem.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Czy mogę edytować leada po jego utworzeniu?
Tak. Po wejściu w szczegóły leada możesz edytować jego dane, zmieniać status oraz dodawać kolejne działania (np. rozmowy, ofertę).
2. Czy jeden lead może dotyczyć kilku inwestycji?
Tak. System umożliwia przypisanie wielu inwestycji do jednego leada.
3. Kiedy zmienić status leada?
Status należy aktualizować na bieżąco, zgodnie z etapem procesu sprzedaży (np. po wysłaniu oferty, rozpoczęciu negocjacji, rezerwacji lokalu). Jest to definiowane ustawieniami w systemie.
4. Czy można cofnąć status leada?
Tak. Status można zmienić w dowolnym momencie, w zależności od aktualnej sytuacji sprzedażowej.
5. Kiedy oznaczyć lead jako fiasko?
Gdy klient rezygnuje, nie ma możliwości finansowania lub brak jest dalszego kontaktu i szans na finalizację sprzedaży.
6. Czy powody fiaska można edytować?
Tak. W sekcji Ustawienia → Kontakty → Powody fiaska leada można dodawać, edytować lub dezaktywować powody.
7. Czy oznaczenie fiaska usuwa leada?
Nie. Lead pozostaje w systemie i może być wykorzystany do analiz oraz raportów.
8. Czy można ponownie aktywować lead oznaczony jako fiasko?
Zależy od konfiguracji systemu, ale standardowo można zmienić status leada i ponownie go aktywować.