Dodawanie sprawy - Nowy Lead
Lead w systemie THTG pozwala zarządzać procesem sprzedaży dla konkretnego klienta.
Dzięki tej funkcji można kontrolować kolejne etapy obsługi klienta, od pierwszego kontaktu aż do zawarcia umowy.
Jak dodać nowy lead?
- W Menu bocznym przejdź do sekcji Klienci.
- Następnie wybierz pozycję Leady.
- Kliknij przycisk Dodaj lead.
Uzupełnienie danych sprawy
W formularzu należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące sprawy.
Nazwa sprawy i klient
- Wprowadź nazwę sprawy.
- Wybierz klienta, którego dotyczy lead.
Kontrahent
Jeśli sprawa dotyczy firmy:
- Wybierz odpowiedniego kontrahenta z listy.
Inwestycja
- Wybierz inwestycję, której dotyczy sprawa.
System umożliwia przypisanie wielu inwestycji do jednego leada, jeżeli proces sprzedaży dotyczy kilku ofert jednocześnie.
Pracownik odpowiedzialny
- Wybierz pracownika, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie sprawy.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć lead.
Zarządzanie leadem
Po zapisaniu nowy lead pojawi się na liście.
Aby przejść do jego szczegółów, kliknij wybraną pozycję na liście leadów.
W ramach leada dostępne są następujące funkcje:
- Wypełnij ankietę
- Dodaj rozmowę
- Utwórz ofertę
- Utwórz rezerwację wstępną
- Utwórz umowę
- Oznacz jako fiasko
Zastosowanie
Utworzenie leada pozwala zarządzać procesem sprzedaży produktów z wybranej inwestycji dla konkretnego klienta.
Dzięki temu możliwe jest monitorowanie kolejnych etapów sprzedaży oraz dokumentowanie kontaktu z klientem.