Dodawanie dokumentów inwestycji widocznych w Panelu Klienta

Dokumenty przypisane bezpośrednio do inwestycji można udostępnić klientom w Panelu Klienta (PK). Aby dokument był poprawnie wyświetlany, należy najpierw utworzyć odpowiedni typ pliku, a następnie podczas dodawania dokumentu przypisać go do tego typu.

1. Przejście do dokumentów inwestycji

1. Przejdź do modułu Inwestycje.
2. Otwórz wybraną inwestycję.
3. Przejdź do zakładki Dokumenty.

W tym miejscu widoczne są dokumenty bezpośrednio powiązane z daną inwestycją.

2. Dodanie typu pliku

Przed dodaniem dokumentu należy upewnić się, że istnieje odpowiedni typ pliku.

PodczasAby tworzeniaprzejść typudo należy:konfiguracji typów plików:

Ustawienia → Produkty → Typy plików dla inwestycji → Dodaj

Następnie:

1. Kliknąć opcję dodawania nowego typu pliku.

WprowadzićWprowadź nazwę typu. Zdecydować,Zdecyduj, czy dokumenty przypisane do tego typu mają być:

• Publicznie dostępne – pliki przypisane do tej kategorii będą dostępne do pobrania przez API.
• Dostępne w Panelu Klienta – wszystkie pliki przypisane do tego typu będą udostępniane w Panelu Klienta dla klientów posiadających powiązaną umowę.

Jeżeli dokument ma być widoczny dla klienta w Panelu Klienta, należy włączyć opcję „Dostępny w Panelu Klienta”.

Następnie kliknij „Zapisz”.

3. Dodanie dokumentu do inwestycji

Aby dodać dokument:

1. W zakładce Dokumenty kliknij „Dodaj dokument”.
2. Uzupełnij pole Nazwa.
3. Wybierz odpowiedni Typ pliku.
4. Opcjonalnie uzupełnij Datę.
5. Kliknij „Dodaj pliki” i wybierz dokument, który ma zostać dodany.
6. Po dodaniu pliku kliknij „Zapisz”.

4. Widoczność dokumentu w Panelu Klienta

O tym, czy dokument będzie widoczny w Panelu Klienta, decyduje typ pliku przypisany podczas dodawania dokumentu.

Jeżeli dla wybranego typu została włączona opcja „Dostępny w Panelu Klienta”, w tabeli typów plików w kolumnie „Dostępny w Panelu” będzie widoczna wartość „Tak”.

W takim przypadku dokumenty przypisane do tego typu zostaną wyświetlone klientowi w sekcji Dokumenty - Dokumenty inwestycji w Panelu Klienta.

Ważne: samo dodanie pliku do inwestycji nie powoduje automatycznie jego udostępnienia w Panelu Klienta. Dokument musi zostać przypisany do typu pliku, dla którego włączono opcję „Dostępny w Panelu Klienta”.