Panel Klienta w THTG

Instrukcja opisuje konfigurację oraz obsługę Panelu Klienta w systemie THTG po stronie administratora. Zawiera informacje dotyczące tworzenia kont klientów, ustawień dokumentów, zarządzania dostępnością terminów odbiorów oraz obsługi odbiorów i reklamacji. Dokument ma na celu ułatwienie prawidłowego przygotowania systemu oraz sprawnej obsługi klientów. 
 Spis treści 
 
 Tworzenie konta w Panelu Klienta 
 Konfiguracja dokumentów 
 Ustawienie dostępności slotów do odbioru 
 Odbiory 
 Reklamacje 
 
 1. Tworzenie konta w Panelu Klienta 
 
Po włączeniu modułu Panel Klienta w THTG konto tworzy się automatycznie dla wszystkich nowych klientów w momencie zawarcia umowy.
Dla już istniejących klientów konto można utworzyć ręcznie:
 
 
 Wchodzimy w modul Kontakty → zakładka Klienci → wybieramy klienta → trzy kropki po lewej → Utwórz konto 
 
 
 
 
Aby sprawdzić, czy konto zostało utworzone:
 
 
 Wchodzimy w kartę klienta 
 Na zakładce Informacje w kafelku Dane podstawowe widnieje zapis: Konto w PK: Tak albo Nie 
 
 
 
 
 ⚠️ Uwaga: 
 
 
 Konto klienta tworzy się poprawnie tylko wtedy, gdy adres e-mail klienta jest unikalny w systemie. 
 Jeżeli na umowie są dwaj klienci, oboje muszą mieć poprawne adresy e-mail – unikalne dla każdego z nich. 
 Konto tworzy się dla każdego klienta przypisanego do umowy. 
 W swoim Panelu Klienta klient widzi wszystkie swoje umowy. 
 Adres e-mail klienta musi być realny – system sprawdza go pod kątem spamu. 
 
 2. Konfiguracja dokumentów wyświetlanych w Panelu Klienta 
 
Aby ustawić, które dokumenty są widoczne w Panelu Klienta:
 
 
 Wchodzimy w Ustawienia → Oferty i umowy → Kategorie dokumentów do umowy 
 Kolumna Synchronizuj z PK określa, czy dany dokument będzie widoczny w Panelu Klienta. 
 
 
 
 3. Ustawienie dostępności slotów do odbioru 
 
Osoba odpowiedzialna za odbiory ustawia słoty w THTG:
 
 
 W prawym górnym rogu klikamy inicjały → Profil → zakładka Ustawienia slotów odbiorów 
 

 Klikamy przycisk Dodaj dostępność i uzupełniamy pola: 
 Inwestycja – wybieramy inwestycję, dla której ustawiamy dostępne sloty odbiorów. 
 Zakres dat – określamy przedział czasowy, w którym będą dostępne terminy odbiorów. 
 Interwał przedziałów czasowych – ustawiamy długość jednego terminu odbioru (w minutach). 
 Dla każdego dnia tygodnia – wprowadzamy dostępne godziny, w których możliwe są odbiory. 
 

 
 
 
 
 Ważne informacje: 
 
 
 Data początkowa w polu „Zakres dat” jest datą rozpoczęcia odbiorów mieszkań dla danej inwestycji. 
 Jeśli kilka osób ustawi dostępność dla tej samej inwestycji, najwcześniejsza data w polu „Zakres dat” określa początek odbiorów mieszkań. 
 
 4. Odbiory 
 
Po utworzeniu odbioru w Panelu Klienta:
 
 
 Odbiór trafia do systemu THTG → Obsługa klienta → zakładka Odbiory 
 Odbiór pojawia się w kalendarzu opiekuna jako zdarzenie „Odbiór” 
 Jeśli w ustawieniach systemu włączono powiadomienia e-mail o zdarzeniach w kalendarzu, opiekun otrzyma wiadomość e-mail. 
 
 
 Jeżeli termin odbioru jest odpowiedni – nie wykonujemy żadnych działań.
 
 
 Jeżeli termin odbioru nie pasuje – usuwamy odbiór:
 
 
 Obsługa klienta → zakładka Odbiory 
 Wybieramy właściwy odbiór → trzy kropki po lewej → Usuń 
 
 
Po usunięciu odbioru w THTG:
 
 
 Zaplanowany odbiór zostaje anulowany w systemie 
 Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu terminu 
 ⚠️ Uwaga: Slot nie wróci do kalendarza po jego usunięciu w odbiorach. 
 
 
 
 5. Reklamacje 
 
Po utworzeniu reklamacji w Panelu Klienta:
 
 
 Reklamacja trafia do systemu THTG → Obsługa klienta → zakładka Reklamacje