Zmiany lokatorskie - dodawanie

Opis

Jeżeli klient chce dokonać zmiany dotyczącej lokalu (np. przesunięcie ścianki działowej), możesz wprowadzić zmianę lokatorską przypisaną do jego umowy oraz lokalu.

Dzięki temu:

• łatwo dodasz zmianę
• przekażesz informacje do wykonawcy
• powiążesz płatność z harmonogramem klienta

Jak dodać zmianę lokatorską?

1. Przejście do modułu

• Wejdź w Menu boczne → Obsługa klienta
• Wybierz Zmiany lokatorskie
• Kliknij Dodaj zmianę lokatorską

2. Wybór umowy

• Wybierz z listy umowę, której dotyczy zmiana
• W oknie dialogowym kliknij Zapisz

3. Dodanie szczegółów zmiany

• Na liście pojawi się nowa zmiana
• Wejdź w nią
• Kliknij „+” i uzupełnij dane dotyczące zmiany
  

4. Automatyczne uzupełnianie danych

Jeżeli typ zmiany został wcześniej dodany do Słownika:

• wymagane pola uzupełnią się automatycznie

Instrukcja konfiguracji: zmiany_lokatorskie_konfiguracja.pdf

5. Dodawanie załączników

Po zapisaniu zmiany możesz dodać pliki (np. zdjęcia, rzuty):

• Kliknij 3 kropki w polu Zmiany
• Wybierz Dodaj plik

6. Generowanie dokumentu

Jeśli dostępny jest szablon:

• Kliknij strzałkę przy Podstawowe informacje
• Wybierz szablon dokumentu
• Kliknij Wygeneruj dokument

7. Wliczenie kosztów do umowy

Jeżeli koszty mają zostać doliczone:

• Kliknij Wlicz koszty w umowę
• Dodaj płatność do harmonogramu
  

8. Dodanie podpisanej umowy

Po podpisaniu przez klienta:

• Kliknij ikonę agrafki
• Dodaj plik
• Kliknij Zatwierdź
  

9. Powiadomienia

Podczas zatwierdzania zmiany:

• Zaznacz pliki do wysyłki
• Kliknij Zatwierdź
  

➡️ Odpowiednie osoby otrzymają powiadomienie

10. Podsumowanie

Dzięki temu procesowi możesz:

• przypisać zmianę do umowy i lokalu
• połączyć ją z harmonogramem płatności
• przekazać informacje do wszystkich zainteresowanych osób
• zarządzać dokumentacją w jednym miejscu