Tworzenie umowy deweloperskiej

Umowę deweloperską można przygotować na kilka sposobów. Poniżej znajdziesz różne opcje tworzenia umowy w systemie. 
 
 Tworzenie umowy z wcześniej utworzonego Leada 
 
 
 Przejdź do Kontakty → Leady 
 
 
 Wybierz odpowiedniego leada 
 
 
 
 Kliknij przycisk Utwórz umowę 
 
 
 
 W nowym oknie: 
 
 wybierz typ: deweloperska 
 
 kliknij Dalej 
 
 
 
 
 Krok 1: Klient 
 
 System automatycznie uzupełni klienta na podstawie leada 
 Kliknij Dalej 
 
 
 
 Krok 2: Dane osobowe 
 
 Dane są pobierane automatycznie 
 Możesz je edytować lub uzupełnić 
 W sekcji Udziały możesz:
 
 zmienić proporcje udziałów 
 połączyć klientów (np. gdy jest ich dwóch)
 
 
 
 
 
 Krok 3: Wybór produktów 
 
 Kliknij produkt w górnej tabeli 
 Zostanie przeniesiony do sekcji Wybrane produkty 
 
 
 Uwaga: 
Aby usunąć produkt, kliknij go i potwierdź usunięcie.
 
 
 
 Krok 4: Cena 
 
 Możesz zmienić cenę (jeśli ustalono indywidualnie) 
 Lub przejść dalej – system pobierze cenę automatycznie 
 
 
 
 Krok 5: Pakiet wykończenia 
 
 Możesz dodać pakiet wykończenia (opcjonalnie) 
 Funkcja dostępna, jeśli oferujesz takie usługi 
 
 
 
 Krok 6: Harmonogram płatności 
 Masz dwie opcje: 
 
 Skorzystać z szablonów transz 
 Ustawić harmonogram ręcznie:
 
 liczba transz 
 wartości (procentowo lub kwotowo)
 
 
 
 
 Kliknij Zapisz harmonogram 
 
 
 
 Finalizacja 
 
 Kliknij Zapisz , aby utworzyć umowę 
 
 
 Po zapisaniu możesz: 
 
 uzupełniać dane 
 dodać rachunek 
 generować dokumenty 
 ustawić planowaną datę podpisania 
 edytować dane klienta lub produktu 
 
 
 Tworzenie umowy z zakładki „Umowy” 
 
 Przejdź do Umowy 
 Kliknij Dodaj umowę 
 
 Wybierz umowa deweloperska 
 Postępuj zgodnie z krokami jak powyżej 
 
 
 
 Tworzenie umowy z poziomu produktu 
 
 Przejdź do Produkty 
 
 
2. Wybierz produkt z listy 
3. Kliknij Dodaj umowę 
 
 
 System otworzy formularz – postępuj analogicznie jak wcześniej. 
 
 Tworzenie umowy z poziomu klienta 
 
 Przejdź do Kontakty → Klienci 
 
 Wybierz klienta 
 Kliknij Dodaj umowę 
 
 
 System przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy tworzenia umowy. 
 
 Podsumowanie 
 
 Umowę można utworzyć z:
 
 leada 
 zakładki Umowy 
 produktu 
 klienta 
 
 
 Proces jest prowadzony krok po kroku 
 System automatyzuje uzupełnianie danych i minimalizuje ryzyko błędów