Tworzenie umowy deweloperskiej

Umowę deweloperską można przygotować na kilka sposobów. Poniżej znajdziesz różne opcje tworzenia umowy w systemie.

Tworzenie umowy z wcześniej utworzonego Leada

1. Przejdź do Kontakty → Leady

2. Wybierz odpowiedniego leada
   

3. Kliknij przycisk Utwórz umowę

4. W nowym oknie:

   • wybierz typ: deweloperska
     
   • kliknij Dalej

Krok 1: Klient

• System automatycznie uzupełni klienta na podstawie leada
• Kliknij Dalej

Krok 2: Dane osobowe

• Dane są pobierane automatycznie
• Możesz je edytować lub uzupełnić
• W sekcji Udziały możesz:
  • zmienić proporcje udziałów
  • połączyć klientów (np. gdy jest ich dwóch)

Krok 3: Wybór produktów

• Kliknij produkt w górnej tabeli
• Zostanie przeniesiony do sekcji Wybrane produkty

Uwaga:
Aby usunąć produkt, kliknij go i potwierdź usunięcie.

Krok 4: Cena

• Możesz zmienić cenę (jeśli ustalono indywidualnie)
• Lub przejść dalej – system pobierze cenę automatycznie
  

Krok 5: Pakiet wykończenia

• Możesz dodać pakiet wykończenia (opcjonalnie)
• Funkcja dostępna, jeśli oferujesz takie usługi
  

Krok 6: Harmonogram płatności

Masz dwie opcje:

• Skorzystać z szablonów transz
• Ustawić harmonogram ręcznie:
  • liczba transz
  • wartości (procentowo lub kwotowo)

Kliknij Zapisz harmonogram

Finalizacja

• Kliknij Zapisz, aby utworzyć umowę
  

Po zapisaniu możesz:

• uzupełniać dane
• dodać rachunek
• generować dokumenty
• ustawić planowaną datę podpisania
• edytować dane klienta lub produktu

Tworzenie umowy z zakładki „Umowy”

1. Przejdź do Umowy
2. Kliknij Dodaj umowę
3. Wybierz umowa deweloperska
4. Postępuj zgodnie z krokami jak powyżej
   

Tworzenie umowy z poziomu produktu

1. Przejdź do Produkty

2. Wybierz produkt z listy
3. Kliknij Dodaj umowę

System otworzy formularz – postępuj analogicznie jak wcześniej.

Tworzenie umowy z poziomu klienta

1. Przejdź do Kontakty → Klienci
   
2. Wybierz klienta
3. Kliknij Dodaj umowę

System przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy tworzenia umowy.

Podsumowanie

• Umowę można utworzyć z:
  • leada
  • zakładki Umowy
  • produktu
  • klienta
• Proces jest prowadzony krok po kroku
• System automatyzuje uzupełnianie danych i minimalizuje ryzyko błędów