Tworzenie rezerwacji wstępnej

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie rezerwacji wstępnej dla klienta w celu rezerwacji produktów dostępnych w sprzedaży. Proces można wykonać na kilka prostych sposobów. 
 
 Tworzenie rezerwacji z zakładki Oferty → Rezerwacje wstępne 
 
 
 W menu bocznym wybierz Oferta 
 
 
 Przejdź do sekcji Rezerwacje wstępne 
 
 
 Kliknij przycisk Dodaj rezerwację wstępną 
 
 
 
 Następnie ponownie kliknij Dodaj rezerwację wstępną , aby rozpocząć proces 
 
 
 
 Uwaga: Produkt w sekcji Dane podstawowe musi mieć status Dostępny , w przeciwnym razie pola będą niedostępne.
 
 
 
 Krok 1: Wybór leada 
 
 Wybierz odpowiedniego Leada z tabeli lub utwórz nowego 
 System poprowadzi Cię przez kolejne kroki 
 Klient zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie leada 
 
 Kliknij Dalej , aby przejść dalej.
 
 
 Krok 2: Wybór produktów 
 
 Kliknij wybrany produkt (lub kilka produktów) 
 Zostaną one dodane do sekcji Wybrane produkty 
 
 Kliknij Dalej , aby kontynuować.
 
 
 Krok 3: Rabatowanie 
 
 Możesz dodać rabat (opcjonalnie) 
 Lub pozostawić domyślną cenę 
 
 Kliknij Dalej , aby przejść do ostatniego etapu.
 
 
 Krok 4: Wysłanie oferty 
 
 Ustaw liczbę dni rezerwacji 
 Uzupełnij:
 
 Tytuł wiadomości 
 Treść wiadomości (pole obowiązkowe) 
 
 
 
 Dostępne opcje: 
 
 Podgląd oferty – sprawdzenie jak oferta wygląda dla klienta 
 Zapisz – wysłanie rezerwacji wstępnej 
 
 
 
 Tworzenie rezerwacji wstępnej z zakładki Produkty 
 
 
 W menu bocznym wybierz Produkty 
 
 
 Otworzy się tabela z produktami 
 
 
 
 Kliknij wybrany produkt 
 
 
 Wybierz opcję Dodaj rezerwację wstępną 
 
 
 System otworzy formularz – postępuj analogicznie jak w powyższym procesie.
 
 
 Tworzenie rezerwacji wstępnej z Leada 
 
 Przejdź do Kontakty → Leady 
 
 Wybierz odpowiedniego leada 
 Kliknij Utwórz rezerwację wstępną 
 
 
 System poprowadzi Cię przez proces identyczny jak w pierwszym scenariuszu. 
 
 Podsumowanie 
 
 Rezerwację można utworzyć z:
 
 sekcji Oferty 
 poziomu Produktu 
 poziomu Leada 
 
 
 Proces jest intuicyjny i prowadzony krok po kroku 
 System automatycznie uzupełnia dane klienta i wspiera użytkownika na każdym etapie