Rachunek powierniczy - dodawanie numeru rachunku

System pozwala przypisać numery rachunków powierniczych do konkretnej inwestycji, co umożliwia późniejsze łatwe przypisanie rachunku do klienta oraz automatyczne uzupełnienie go w generowanej umowie.
Dodawanie rachunku powierniczego
W menu bocznym wybierz Inwestycje
Z listy wybierz odpowiednią inwestycję
W górnej części ekranu kliknij:
Rachunki bankowe
następnie Dodaj rachunek
W otwartym oknie:
wypełnij wszystkie pola oznaczone 
*
w polu Typ wybierz: Powierniczy
Kliknij Zapisz
Przypisanie rachunku do umowy
Dzięki dodaniu rachunku powierniczego można go łatwo przypisać podczas przygotowywania umowy.
W menu bocznym przejdź do Umowy
Wybierz z listy odpowiednią umowę
Kliknij:
Zarządzaj rachunkami
następnie Dodaj rachunek bankowy
Wybierz rachunek z listy i kliknij Zapisz
Korzyści
Szybkie przypisanie rachunku do klienta
Automatyczne uzupełnianie danych w umowie
Ograniczenie liczby błędów w procesie
Usprawnienie pracy i obsługi inwestycji