Rachunek indywidualny do wpłat - dodawanie numeru rachunku

System pozwala przypisać numery rachunków do wpłat do konkretnej inwestycji, co umożliwia późniejsze łatwe przypisanie rachunku do klienta oraz automatyczne uzupełnienie go w generowanej umowie.

Dodawanie rachunku do wpłat

1. W menu bocznym wybierz Inwestycje

2. Z listy wybierz odpowiednią inwestycję
   

3. W górnej części ekranu kliknij:

   • Rachunki bankowe
   • następnie Dodaj rachunek

4. W otwartym oknie:

   • wypełnij wszystkie pola oznaczone *
   • w polu Typ wybierz: Indywidualny rachunek do wpłat

5. Kliknij Zapisz

Przypisanie rachunku do umowy

Dzięki dodaniu rachunku do inwestycji można go łatwo przypisać podczas przygotowywania umowy.

1. W menu bocznym przejdź do Umowy

2. Wybierz z listy odpowiednią umowę
   

3. Kliknij:

   • Zarządzaj rachunkami
   • następnie Dodaj rachunek bankowy

4. Wybierz rachunek z listy i kliknij Zapisz

Korzyści

• Szybkie przypisanie rachunku do klienta
• Automatyczne uzupełnianie danych w umowie
• Ograniczenie liczby błędów w procesie
• Usprawnienie pracy i obsługi inwestycji